معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها

کبنا ؛ شاید مهم‌ترین اثرپذیری ایران از بحران این‌ روزهای دنیا، ماجرای انرژی و در رأس آن نفت باشد؛ هرچه تهاجم روسیه به اوکراین وارد مراحل تازه‌تر و بحرانی‌تر می‌شد، سمت‌وسوی تحلیل‌ها هم به سمت فرصت کم‌نظیر برای انرژی ایران بیشتر می‌شد و همچنان هم این روند ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرها، به نظر می‌آید روسیه در حال ازدست‌دادن بخش مهمی از مشتریان انرژی خود است؛ اما اینکه تا چه اندازه ایران می‌تواند جایگزین این بازارها باشد، محل بحث و اختلاف است. ماجرای توافق و توقف ایجادشده در احیای برجام نیز بر این سردرگمی اثر فراوانی گذاشته و حالا تقریبا همه تحلیلگران حوزه انرژی از ابهام و سردرگمی درباره آینده نفت ایران می‌گویند؛ اما تازه چه خبر از قیمت نفت و همچنین تحریم انرژی روسیه؟
‌ کاهش قیمت نفت
اگرچه بشکه‌های نفت در یک ماه گذشته رکوردهای قیمتی یک دهه گذشته را مدام پشت سر می‌گذاشتند و حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلار هم حکایت داشت، این روند صعودی دیروز کمی کند شد و قیمت نفت برای ساعاتی کاهش یافت. قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی ثابت بود و پس از نوسانی که تحت تأثیر عوامل متضاد پیدا کرد، در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از ماه نوامبر قرار دارد. بهای معاملات نفت برنت ۱۶ سنت، معادل ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنجشنبه ۱.۶ درصد سقوط کرده بود. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو سنت، معادل ۰.۰۲ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه ۲.۵ درصد کاهش داشت. در هفته‌ای که معاملات نفت تحت تأثیر مذاکرات برای تحریم نفت روسیه و افزایش عرضه ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی و هم‌زمان تشدید جنگ در اوکراین قرار گرفتند، بهای نفت برنت حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است؛ در‌حالی‌که روز دوشنبه تا مرز ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت صعود کرده بود که بالاترین قیمت در ۱۴ سال گذشته بود. بهای نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود هشت درصد کاهش داشته است. علاوه ‌بر این و به گفته جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA، هر دو قرارداد در صورت انتشار هر‌گونه خبری درباره افزایش عرضه، ممکن است سقوط چشمگیری به پایین مرز صد دلار در هر بشکه پیدا کنند. همچنین هرگونه خبر منفی می‌تواند آنها را به بالای ۱۱۵ دلار برگرداند. قیمت‌های نفت پس از اینکه معلوم شد اتحادیه اروپا در ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا و انگلیس ملحق نمی‌شود، از اوج اخیرشان عقب‌نشینی کردند. روسیه دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از عربستان سعودی است و حدود سه میلیون بشکه در روز نفت به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در اروپا صادر می‌کند. پ ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث گفت: در کوتاه‌مدت شکاف عرضه بعید است با عرضه اضافی اعضای اوپک‌پلاس که روسیه هم یکی از اعضای این گروه است، پر شود. این تولیدکنندگان ساختارشان از نظر سیاسی به هم گره خورده است. به ‌علاوه بعضی از اعضای اوپک‌پلاس نظیر آنگولا و نیجریه برای تحقق اهداف تولید خود به‌سختی تقلا می‌کنند و این مسئله جبران افت عرضه روسیه را دشوار می‌کند. بر‌ اساس گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، در دیداری که در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک هیوستون داشتند، تأکید کردند اوپک‌پلاس به دنبال دستیابی به توازن عرضه و تقاضا و تضمین ثبات بازار است.
‌ روسیه چه می‌گوید و برنامه‌اش چیست؟
هرچه فشارها به روسیه و در رأس آن انرژی این کشور بیشتر می‌شود، رفتار روس‌ها پیچیده‌تر و تا اندازه‌ای ابهام‌آمیزتر می‌شود. در تازه‌ترین خبر روسیه اعلام کرد حتی با وجود تحریم هم مشتری برای نفت و گاز داریم. یک مقام بلندپایه دولت روسیه اعلام کرد این کشور حتی با وجود تحریم‌های غربی، خریداران کافی برای نفت و گاز معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها خود دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های معتبر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در کنفرانسی در ترکیه پس از دیدار با دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی خود گفت: ما هیچ‌کس را برای خرید نفت و گازمان متقاعد نمی‌کنیم. اگر می‌خواهند نفت دیگری را جایگزین نفت روسیه کنند، خوش آمدند. ما بازارهایی برای عرضه خواهیم داشت و هم‌اکنون هم داریم. این اظهارات در حالی مطرح شد که اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی روسیه، در حال بررسی احتمال اختلال عرضه گاز در بحبوجه معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها ادامه جنگ در اوکراین است. این قاره برای ۳۰ درصد از گاز مورد نیازش به روسیه وابسته است و تلاش می‌کند با استفاده از منابع دیگر عرضه و بهبود بهره‌وری و استفاده از منابع تجدیدپذیر بیشتر، وابستگی خود را کاهش دهد. قیمت نفت و گاز طبیعی در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه روسیه، صعود کرده است. در ابتدای هفته جاری قیمت نفت به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرد؛ در‌حالی‌که قیمت گاز اروپایی رکورد تاریخی زد. سودبردن از رشد قیمت‌ها و پیش‌بینی هوای گرم‌تر باعث شده قیمت‌ها نسبت به ابتدای هفته کاهش پیدا کنند. نفت برنت پس از انتشار اخباری از اوکراین و کشورهای اوپک، نوسان قیمت شدیدی پیدا کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در دیدار روز پنجشنبه با هیئت دولت اعلام کرد: روسیه به تعهدات خود برای تأمین انرژی در اروپا و خارج از آن کاملا پایبند است. ما هرچه را برای مشتریان بزرگ خود عرضه می‌کردیم، عرضه می‌کنیم. قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند، اما تقصیر ما نیست. آمریکا واردات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه را ممنوع کرده؛ این اقدام قیمت همه کالاها از انرژی تا فلزات و غلات را افزایش داده است. انگلیس هم تصمیم مشابهی را اعلام کرد؛ اما از تحریم واردات گاز روسیه خودداری کرد. سایر کشورهای اروپایی که ماه‌هاست با کمبود انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تمایلی به اتخاذ اقدامات مشابه ندارند. در عوض، شرکت‌ها و معامله‌گران نفت دست به تحریم خودخواسته زده و حتی از فعالیت‌های‌شان در روسیه خارج شده‌اند. بر ‌اساس گزارش بلومبرگ، روسیه که در‌حال‌حاضر گاز طبیعی به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری ارسال می‌کند، سرگرم مذاکره با این کشور آسیایی برای توافق بلندمدت بزرگ دیگری برای عرضه از طریق مغولستان است. زیرساخت خط لوله گاز روسیه قادر به تغییر مسیر غرب به شرق یا برعکس نیست؛ اما اگر توافقی حاصل شود، اتصال‌دهنده‌ای ساخته می‌شود و وابستگی روسیه به مشتریان اروپایی را کاهش می‌دهد.
‌ تکلیف نفت ایران چه می‌شود؟

این شرایط بحرانی و این بازار پیچیده اگرچه به نظر می‌آید در مجموع برای بازار انرژی ایران مفید است، ولی کارشناسان لازمه سودبردن از این فضا را دیپلماسی و سیاست قوی و چندجانبه می‌دانند. تحلیلگران می‌گویند ایران حالا باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه منافعش را بر روابط با کشورهای دوست ترجیح می‌دهد و حتی بعضی می‌گویند وقت آن رسیده که ایران از روسیه فاصله بگیرد. البته تاکنون و در بین اخبار رسمی، اثری از این فاصله‌‌گرفتن ایران از روسیه دیده نمی‌شود. دراین‌باره یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. بهروز نامداری که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره چشم‌انداز صادرات نفت ایران در شرایط امروز گفت: قبل از قضایای روسیه و اوکراین، ایران تا حدی توانسته بود برای نفت خود به‌خصوص در مارکت چین جا باز کند و تصور این است که پیچ تحریم‌ها شل شده و اجازه داده شود که ایران نفت را بفروشد، اما اکنون شرایط بازار انرژی دچار تغییرات بنیادین شده و روسیه نه خود برای خریداران تحریمی اعمال کرده و نه خریداران نفت و گاز روسیه تغییری داده‌اند؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد خواه‌ناخواه چه موضوع روسیه حل شود یا خیر، آرام‌آرام نفت روسیه در پروسه دو تا سه‌ساله از بازار جهانی حذف یا کم‌رنگ شود. از این منظر می‌توان گفت جا برای نفت ایران باز می‌شود. بنابراین اگر توافق شود، به‌سرعت هم تولید ایران بالا می‌رود و هم نفتی را که روی آب دارد، به‌سرعت به بازار تزریق می‌کند. او درباره شرایط و آثار احتمالی توافق هم گفت: موضوع مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد اگر در وین توافق شود، سرمایه‌هایی که از منابع نفت و گاز روسیه دور می‌شوند، به میادین و تأسیسات نفتی ایران سرازیر شوند. در‌حال‌حاضر ایران حدود 1.2 میلیون بشکه روانه بازار می‌کند که این رقم به‌سرعت می‌تواند به 2.5 میلیون بشکه در روز برسد. در هر حال ما باید به این سمت برویم که هم سرمایه و هم تکنولوژی را برای بخش گاز جذب و در بازار انرژی دنیا توسعه دهیم. این کارشناس حوزه انرژی گفت: از این پس قطعا نقش روسیه در بازار انرژی دنیا کم‌رنگ خواهد شد. البته پیش‌ از ‌این آمریکا فشار وارد می‌کرد که ال‌ان‌جی تولیدی خود را به اروپا برسانند، اما تا حدی با مشکل مواجه شدند؛ چون گاز ال‌ان‌جی آمریکا قابل رقابت با خط لوله روسیه نبوده است؛ یعنی این زمینه وجود داشت که آمریکا به اروپای غربی فشار وارد کند که گاز روسیه را حذف کند. او ادامه داد: آمریکا هم در دوره ترامپ و هم بایدن از مخالفان سرسخت نورداستریم 2 بوده و به آلمان فشار زیادی وارد کرده است؛ البته آلمان هم زیر بار نرفت، ولی سبب شد اروپای غربی مجبور شود گاز روسیه را کم کند. بنابراین این حوادث اخیر شاید در آن قضایا هم ریشه داشته باشد. نامداری بیان کرد: این انرژی که از روسیه به اروپا می‌رود، در دو حوزه جایگزین می‌شود که یکی از آنها انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ یعنی در راستای سیاست‌های حذف کربن جایگزین بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا می‌شود، ولی این انرژی‌ها ظرفیت چندانی ندارند؛ بنابراین ممکن است اروپا سمت انرژی‌های جدید شامل نفت و گاز شیل آمریکا و کانادا به اضافه استرالیا برود. دنیای غرب تمایل دارد از منابع خودش بتواند انرژی را تأمین کند؛ اما با توجه به هزینه بالای این بخش از انرژی یا باید هزینه تولید انرژی در کل دنیا را بالا ببرند یا اینکه به‌طور نسبی از سایر منابع انرژی هم تأمین کنند. درعین‌حال، یک بحث مهم دیگر درباره بازار این‌ روزها، نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این بازار انرژی است که نامداری درباره این نقش نیز گفت: واقعیت این است که قطر جای مانور ندارد؛ چون منابعش محدود است. عربستان هم اخیرا چند میدان گازی کشف کرده که حتما به مصرف داخلی می‌رسد، فقط ممکن است تا حدی نفت بیشتری برای صادرات آزاد شود. بنابراین تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. به عبارت دیگر تنها شانس منبع بکر ایران است.
در چنین شرایطی بیش از هر چیز باید منتظر تصمیم مسئولان ایرانی از یک سمت و تصمیم کشورهای درگیر بحران هم از سمت دیگر باشیم؛ باید دید آیا ایران می‌تواند از این فرصت ایجادشده نهایت استفاده را ببرد یا اینکه مانند چند سال گذشته سهم ایران از این بازار بزرگ محدود و ناچیز خواهد ماند.

تفاوت نفت برنت و نفت وست تگزاس چیست؟

این روزها و با توجه به افزایش رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد این مساله برای شما نیز اتفاق افتاده که کنار تلویزیون یا گوشی موبایلتان نشسته اید و ناگهان خبری درباره افزایش یا کاهش قیمت نفت برنت یا وست تگزاس اینترمیدیت می شنوید.

این روزها و با توجه به افزایش رسانه های اجتماعی، به احتمال زیاد این مساله برای شما نیز اتفاق افتاده که کنار تلویزیون یا گوشی موبایلتان نشسته اید و ناگهان خبری درباره افزایش یا کاهش قیمت نفت برنت یا وست تگزاس اینترمیدیت می شنوید.

شاید شما هم با خودتان فکر کنید که نفت برنت چیست؟ ماجرای نفت وست تگزاس اینترمیدیت دیگر چه صیغه ای است؟ شاید با خودتان بگویید که من فقط کمی درباره نفت اوپک اطلاعات دارم، آیا این دو به اوپک ربطی دارند؟

نگران نباشید در یکی دیگر از سری مقالات ارزشمند وبسایت دنیای ترید، در کنار شما عزیزان هستیم تا شما را با چیستی نفت برنت و وست تگزاس و تفاوت آنها، آشنا کنیم.

نکاتی که قرار است با هم در این مقاله مهم یاد بگیریم، به شرح زیر هستند:

تاریخچه نفت، اوپک و تاریخچه آن، دلیل به وجود آمدن مرجع های قیمت گذاری نفت، انواع نفت ها، نفت برنت چیست، نفت وست تگزاس اینترمیدیت چیست، تفاوت نفت WTI و نفت برنت، چطور می شود نفت را ترید کرد و نتیجه گیری.

تاریخچه نفت

اگر سری به موتور جستجوگر گوگل بزنید و بخواهید با تاریخچه نفت آشنا شوید، با موضوعات و مطالب متنوعی روبرو خواهید شد. نفت در حقیقت ماده سیاهی است که ما انسان ها برای کارکرد ماشین آلاتمان و بسیاری موارد حیاتی دیگر از آن استفاده می کنیم.

گفته می شود که اولین اکتشاف نفت، توسط چینی ها در 600 سال قبل ازمیلاد مسیح صورت گرفته است. آنها از بامبو به جای لوله های امروزی برای انتقال نفت استفاده می کردند. معمولا به نفت در زبان انگلیسی Oil یا Petroeum گفته می شود.

ولی اکتشاف نفت در دنیای مدرن، برای اولین بار توسط سرهنگ دریک در سال 1859 در پنسیلوانیا و در سال 1901 در اسپیندلتاپ تگزاس صورت گرفت و زمینه را برای اقتصاد نفتی مهیا کرد.

اوپک و تاریخچه آن

سازمان کشورهای تولید کننده نفت موسوم به اوپک (Opec)، در بغداد پایتخت عراق به صورت یک توافقنامه بین کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان صعودی و ونزئولا در سال 1339 تاسیس شد.

این پنج کشور مذکور، بنیانگذاران سازمان اوپک هستند. ولی از یکسال بعد از تاسیس اوپک، کشورهای دیگری همچون: قطر، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، الجزیره و غیره به این سازمان پیوستند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در حال حاضر سیزده عضو دارد.

دلیل به وجود آمدن مرجع های قیمت گذاری نفت

شاید برای شما هم این سوال به وجود بیاید که دلیل به وجود آمدن مرجع های قیمت نفت برنت چیست؟ چرا جهان به این مراجع نیاز دارند؟

ماجرا به نوعی به اوپک و اعضای این سازمان قدرتمند در جهان بر می گردد. متاسفانه سازمان بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان، اوپک، نتوانست قیمت ها را مناسب با احساسات و نیاز تجار بازار تنظیم کند. در نتیجه برای تعیین یک قیمت متناسب با نیازهای مارکت، نفت خام برنت و WTI پدید آمدند.

در قسمت های بعدی این مقاله، بیشتر با مفهوم مرجع قیمت گذاری نفت آشنا خواهید شد.

صدها نوع نفت خام وجود دارد که در سراسر جهان خرید و فروش می شود و به عنوان منبع حیاتی انرژی مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر قصد ترید نفت در مارکت فارکس را دارید، ابتدا باید نسبت به این مساله آگاه باشید که کدام نفت ها در جهان به عنوان محک و مقیاس سنجش می باشند و از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند. نفت خام، منبع اساسی انرژی برای اقتصاد جهان می باشد.

در حقیقت نفت در بازار فارکس جزو دسته کامودیتی یا کالاها قرار دارد و به صورت قراردادهای آتی معامله می شود. منظور از قرارداد آتی، قراردادی است که طی آن فروشنده متعهد می شود در سررسید معینی در آینده، مقدار مشخصی از کالا را به قیمتی معلوم به فروش برساند. اگر میخواهید در خصوص کالاهای کامودیتی اطلاعات بیشتری کسب کنید حتما برروی عبارت کامودیتی چیست کلیک کنید.

جدای از اینکه نفت خام یکی از کالاهای پرمعامله در بازار کامودیتی ها است، قیمت آن نیز تحت شرایط ژئوپلیتیکی و با تغییرات آب و هوایی، بالا و پایین می شود. بازار جهانی نفت خام نیز مثل دیگر مارکت ها، متاثر از عرضه و تقاضا است و قیمت آن با احساسات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، نوسان می یابد.

بازارهای اصلی مبادله نفت خام، بورس کالای نیویورک (NYMEX) و بورس بین قاره ای (ICE) هستند. حال، بسته به کیفیت و نوع نفت مربوطه، قیمت آنها با هم فرق می کند.

نفت، انواع مختلفی دارد ولی همه آنها مرغوب و قابل معامله در بازارهای مالی امروز نیستند. نفت هایی وجود دارد که به عنوان مقیاس سنجش و یک مرجع اصلی بین خریداران و فروشندگان، معامله می شود.

در حقیقت سه نوع نفت مرجع برای قیمت گذاری در مارکت وجود دارد: نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI)، نفت خام مخلوط برنت (Brent) و نفت دوبی (نفت شانگهای چین نیز از سال 2018 تبدیل به مرجع قیمت گذاری در آسیا شده است).

نفت های دیگری نیز مثل: نفت اوپک، نفت تاپیک (Tapis)، نفت سبک بونی (Bonny)، نفت اورال (Ural) و نفت ایستموس (Isthmus) مکزیک نیز وجود دارند.

نفت برنت چیست؟

نفت برنت یا همان مخلوط برنت، یکی از سه مرجع بسیار مهم و مبنای قیمت گذاری در بازار نفت خام است. برنت نفتی است که در میادین نفتی برنت و سایر میدان های دریای شمال که بین بریتانیای کبیر و نوروژ است، تولید می‌شود (به همین دلیل است که گاهی به آن نفت برنت لندن نیز می گویند). نفت برنت، یک ترکیب از نفت خام سبک و شیرین (منظور دارای سولفور کم می باشد) است که براحتی می تواند به بنزین و محصولات مرتبط با آن، تبدیل شود.

نفت برنت بیش از نیمی از معاملات نفت خام را در مارکت در بر می گیرد و به همین دلیل یکی از مرجع های مهم قیمت گذاری در بازار کامودیتی ها است. ضمنا قیمت نفت خام برنت، معیاری برای قیمت گذاری نفت خام آفریقا، اروپا و خاورمیانه است.

نفت برنت سبک تر و شیرین تر از WTI است. برنت اکثر معاملات نفت خام در سطح بین المللی را تشکیل می دهد بنابراین، بیشتر از WTI به عنوان معیار استفاده می شود.

نفت برنت کماکان معیار اصلی قیمت گذاری نفت خام باقی مانده است اما موقعیت آن به دلیل کاهش ذخایر دریای شمال و افزایش تولید نفت خام در ایالات متحده از سال 2015 در معرض تهدید قرار گرفته است.

نفت وست تگزاس اینترمیدیت چیست؟

نفت وست تگزاس اینترمیدیت که با علامت اختصاری WTI نشان داده می شود، یکی دیگر از سه معیار سنجش برای قیمت گذاری در مارکت جهانی نفت می باشد.

WTI به عنوان یک نفت خام شیرین سبک شناخته می شود زیرا حاوی 0.24٪ تا 0.34٪ گوگرد است که آن را شیرین می کند و چگالی یا وزن کمی دارد که آن را سبک می کند.

WTI یک کالای اساسی در بورس معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها کالای نیویورک (NYMEX) است که نفتی باکیفیت محسوب شده و به راحتی تصفیه می شود. نفت WTI در بخش قراردادهای آتی نفت بورس کالای نیویورک، معامله می شود.

WTI معیار اصلی قیمت گذاری نفت آمریکای شمالی است زیرا از ایالات متحده و عمدتاً از حوزه پرمین در غرب تگزاس تامین می شود. سپس این نفت از طریق خطوط لوله عبور می کند و در غرب میانه و خلیج مکزیک تصفیه می شود.

نقطه تحویل اصلی برای تبادل فیزیکی و تسویه قیمت نفت WTI، کوشینگ اوکلاهما است. کوشینگ 35 خط لوله و 16 پایانه ذخیره سازی دارد. در واقع این منطقه قابلیت ذخیره سازی 90 میلیون بشکه نفت را دارد که تقریبا 13 درصد ذخایر نفت ایالات متحده را در بر می گیرد.

کوشینگ ظرفیت ورودی و خروجی 6.5 میلیون بشکه در روز را دارد و به عنوان "چهارراه خط لوله جهان" شناخته می شود.

فراموش نکنید که نفت WTI رایج ترین معیار سنجش و قیمت گذاری نفت در جهان نمی باشد. در حقیقت این افتخار نصیب نفت برنت شده که حدود دو سوم قراردادهای جهانی نفت از آن به عنوان یک محک و مقیاس سنجش، استفاده می کنند.

تفاوت نفت WTI و نفت برنت

برای بسیاری از کسانی که در ابتدای سفر معاملاتی خود در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس قرار دارند این سوال پیش می آید که تفاوت نفت WTI با نفت برنت در چیست؟

هر دو این نفت ها معیار سنجش یا محکی برای قیمت گذاری در دیگر مارکت ها هستند. تفاوت عمده آنها در این است که نفت خام برنت از دریای شمال و WTI از ایالات متحده و عمدتا تگزاس، استخراج می شود.

برنت یک ترکیب سبک و شیرین با کیفیتی بالا از نفت خام است که به دلیلی دارا بودن چگالی کم و محتوای گوگرد پایین، مشهور است.

حدود دو سوم قیمت گذاری های نفت در اروپا، خاورمیانه و آفریقا بر اساس قیمت نفت برنت تعیین می شود.

نفت خام WTI تولید ایالات متحده، سبک تر و شیرین تر از برنت است زیرا حاوی مقدار کمتری گوگرد است ولی نفت خام برنت نسبت به نفت WTI با قیمت بالاتری معامله می شود. دلیل عمده آن این است که عرضه نفت برنت محدود تر از نفت WTI در امریکا است.

بد نیست بدانید که معاملات آتی نفت خام در بورس کالا انجام می شود به عنوان مثال، نفت برنت در بورس بین قاره ای (ICE) و نفت WTI در بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله می شود.

عوامل موثر در قیمت نفت برنت و WTI

نفت خام برنت و WTI دارای ویژگی های متفاوتی هستند که منجر به اختلاف قیمتی بین آنها می شود که به آن "اسپرد کیفیت" می گویند. این دو همچنین در دو نقطه مختلف جهان یکی در اروپا و دیگری در ایالات متحده قرار دارند که به این اختلاف، "اسپرد مکانی" نیز گفته می شود.

قیمت اسمی نفت خام تنها یکی از عوامل موثر در درک بازار نفت خام است. بر اساس گروه CME که بازار کالاهای نیویورک را اداره می کند، قیمت نفت برنت و WTI، تحت تأثیر چهار عامل کلیدی است:

سطح تولیدات نفت خام ایالات متحده

تعادل عرضه و تقاضای نفت خام در ایالات متحده

عملیات نفت خام دریای شمال

مسائل ژئوپلیتیکی و بحران های سیاسی در بازار بین المللی نفت خام

نفت یکی از کالاهایی است که در بازار کامودیتی ها بسیار زیاد ترید می شود. در حقیقت نفت توسط سفته بازان، صندوق های سرمایه گذاری، همچنین تولیدکنندگان و پالایشگاه های نفت که قصد دارند تا ریسک کمتری بکنند، معامله می شود.

فراموش نکنید که انواع بسیار مختلفی نفت در سرتاسر جهان وجود دارد ولی هر زمان که شما خبری در "بازار نفت" یا پلتفرم های معاملاتی می بینید، منظور همان نفت برنت و نفت WTI است.

اگر شما طالب ترید کردن نفت در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس هستید، باید کارهای ساده زیر را انجام دهید.

1- یک حساب معاملاتی با یک بروکر معتبر باز کنید و مبلغ کافی برای معامله در آن واریز کنید. فراموش نکنید که حتما قبل از واریز پول، مطمئن شوید که بروکر شما، نفت را برای معامله در اختیار شما قرار خواهد داد.

2- مشخص کنید که از چه روشی قصد معامله نفت دارید: قراردادهای آتی نفت، قیمت های لحظه ای، سهام های نفتی و یا ETF ها.

3- تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی مارکت را لحاظ کنید.

4- سپس، اولین پوزیشن خود را باز کنید.

نتیجه معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها گیری

به انتهای این مقاله ارزشمند رسیدیم و متوجه شدیم که هم نفت خام برنت و هم نفت وست تگزاس اینترمیدیت، هر دو قیمت های بازار نفت در بسیاری از نقاط مختلف جهان را مشخص می کنند. بد نیست بدانید اوپک، گروه متشکل از 13 کشور قدرتمند صادرکننده نفت در جهان، از نفت برنت به عنوان معیار قیمت گذاری خود استفاده می کند.

همانطور که مطلع هستید، اوپک یک گروه بسیار قدرتمند می باشند چرا که قیمت های نفت، بودجه و سیاست های کشورهای زیادی را تعیین می کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

نفت ارزان شد / عرضه نفت در ماه های آینده محدود می شود؟

قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی با فشار دولت آمریکا به شرکت‌های نفتی بزرگ برای کمک به پایین بردن قیمت سوخت، کاهش پیدا کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۳۴ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۰۸ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۳۳ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش، به ۱۱۳ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه با ۰.۵ درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با یک درصد افزایش بسته شده بود.

همزمان با افزایش کم سابقه قیمت بنزین در آمریکا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، خواستار توقف موقتی ۱۸.۳ سنت مالیات فدرال روی هر گالن بنزین شده است. بایدن دوشنبه هفته جاری اعلام کرده بود در حال بررسی مطرح کردن تعلیق این مالیات است.

به گفته استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی SPI، حتی معامله‌گران نفتی اذعان کرده‌اند که قیمت‌های بالاتر نفت و قیمت‌های بالاتر بنزین به افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره آمریکا منتهی می‌شود و دولت بایدن خلاقیت بیشتری در عرصه سیاسی و مالی برای مهار هیولای تورم انرژی پیدا می ‌کند.

مدیران هفت شرکت نفتی که از سوی کاخ سفید برای پایین بردن قیمت‌های سوخت تحت فشار قرار گرفته‌اند، قرار است روز پنجشنبه با رئیس جمهور آمریکا دیدار کنند.

مایکل ویرث، مدیرعامل شورون اظهار کرد: انتقاد از صنعت نفت راه پایین بردن قیمت‌های سوخت نیست. وی در نامه‌ای خطاب به بایدن گفت: این اقدامات برای رویارویی با چالشهایی که با آنها مواجهه شده‌ایم، مفید نیستند.

با وجود نگرانی‌ها نسبت به تورم، تقاضا همچنان در مسیر بهبود و رسیدن به سطح معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها پیش از پاندمی کووید قرار دارد و همان طور که شرکت بازرگانی ویتول و شرکت اکسون موبیل هفته جاری اشاره کردند، انتظار می‌رود رشد عرضه از تقاضا عقب بماند و بازار را دچار کمبود عرضه نگه دارد.

در نظرسنجی رویترز، تحلیلگران پیش بینی کردند ذخایر نفت و بنزین آمریکا هفته گذشته احتمالا کاهش پیدا کرده و ذخایر سوخت‌های دیگر افزایش داشته است. آمار ذخایر نفت آمریکا به دلیل تعطیلات روز دوشنبه، هفته جاری با یک روز تاخیر منتشر خواهد شد و موسسه امریکن پترولیوم آمار هفتگی ذخایر نفت و سوخت آمریکا را روز چهارشنبه و اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز پنجشنبه منتشر می‌کند.

تحریم های نفتی اروپا علیه روسیه بر سر حمله نظامی به اوکراین، هنوز تاثیر خود را نشان نداده که به معنای محدودتر شدن میزان عرضه در ماه‌های آینده است.

بر اساس گزارش رویترز، به گفته تحلیلگران گروه ANZ Research، بازار هنوز با اختلال بیشتر عرضه نفت روسیه روبرو نشده است. تحریم‌های اروپایی هنوز به اجرا معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها درنیامده‌اند و آمار افت نسبتا اندک عرضه سوخت روسیه به اروپا از زمان آغاز جنگ در اوکراین را نشان می‌دهد.

آینده نفت ایران در ابهام

کبنا ؛ شاید مهم‌ترین اثرپذیری ایران از بحران این‌ روزهای دنیا، ماجرای انرژی و در رأس آن نفت باشد؛ هرچه تهاجم روسیه به اوکراین وارد مراحل تازه‌تر و بحرانی‌تر می‌شد، سمت‌وسوی تحلیل‌ها هم به سمت فرصت کم‌نظیر برای انرژی ایران بیشتر می‌شد و همچنان هم این روند ادامه دارد. در تازه‌ترین خبرها، به نظر می‌آید روسیه در حال ازدست‌دادن بخش مهمی از مشتریان انرژی خود است؛ اما اینکه تا چه اندازه ایران می‌تواند جایگزین این بازارها باشد، محل بحث و اختلاف است. ماجرای توافق و توقف ایجادشده در احیای برجام نیز بر این سردرگمی اثر فراوانی گذاشته و حالا تقریبا همه تحلیلگران حوزه انرژی از ابهام و سردرگمی درباره آینده نفت ایران می‌گویند؛ اما تازه چه خبر از قیمت نفت و همچنین تحریم انرژی روسیه؟
‌ کاهش قیمت نفت
اگرچه بشکه‌های نفت در یک ماه گذشته رکوردهای قیمتی یک دهه گذشته را مدام پشت سر می‌گذاشتند و حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ۱۵۰ و حتی ۲۰۰ دلار هم حکایت داشت، این روند صعودی دیروز کمی کند شد و قیمت نفت برای ساعاتی کاهش یافت. قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی ثابت بود و پس از نوسانی که تحت تأثیر عوامل متضاد پیدا کرد، در مسیر ثبت بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از ماه نوامبر قرار دارد. بهای معاملات نفت برنت ۱۶ سنت، معادل ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز پنجشنبه ۱.۶ درصد سقوط کرده بود. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو سنت، معادل ۰.۰۲ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنجشنبه ۲.۵ درصد کاهش داشت. در هفته‌ای که معاملات نفت تحت تأثیر مذاکرات برای تحریم نفت روسیه و افزایش عرضه ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی و هم‌زمان تشدید جنگ در اوکراین قرار گرفتند، بهای نفت برنت حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است؛ در‌حالی‌که روز دوشنبه تا مرز ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت صعود کرده بود که بالاترین قیمت در ۱۴ سال گذشته بود. بهای نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود هشت درصد کاهش داشته است. علاوه ‌بر این و به گفته جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA، هر دو قرارداد در صورت انتشار هر‌گونه خبری درباره افزایش عرضه، ممکن است سقوط چشمگیری به پایین مرز صد دلار در هر بشکه پیدا کنند. همچنین هرگونه خبر منفی می‌تواند آنها را به بالای ۱۱۵ دلار برگرداند. قیمت‌های نفت پس از اینکه معلوم شد اتحادیه اروپا در ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا و انگلیس ملحق نمی‌شود، از اوج اخیرشان عقب‌نشینی کردند. روسیه دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از عربستان سعودی است و حدود سه میلیون بشکه در روز نفت به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در اروپا صادر می‌کند. پ ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث گفت: در کوتاه‌مدت شکاف عرضه بعید است با عرضه اضافی اعضای اوپک‌پلاس که روسیه هم یکی از اعضای این گروه است، پر شود. این تولیدکنندگان ساختارشان از نظر سیاسی به هم گره خورده است. به ‌علاوه بعضی از اعضای اوپک‌پلاس نظیر آنگولا و نیجریه برای تحقق اهداف تولید خود به‌سختی تقلا می‌کنند و این مسئله جبران افت عرضه روسیه را دشوار می‌کند. بر‌ اساس گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، در دیداری که در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک هیوستون داشتند، تأکید کردند اوپک‌پلاس به دنبال دستیابی به توازن عرضه و تقاضا و تضمین ثبات بازار است.
‌ روسیه چه می‌گوید و برنامه‌اش چیست؟
هرچه فشارها به روسیه و در رأس آن انرژی این کشور بیشتر می‌شود، رفتار روس‌ها پیچیده‌تر و تا اندازه‌ای ابهام‌آمیزتر می‌شود. در تازه‌ترین خبر روسیه اعلام کرد حتی با وجود تحریم هم مشتری برای نفت و گاز داریم. یک مقام بلندپایه دولت روسیه اعلام کرد این کشور حتی با وجود تحریم‌های غربی، خریداران کافی برای نفت و گاز خود دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های معتبر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در کنفرانسی در ترکیه پس از دیدار با دیمیتری کولبا، همتای اوکراینی خود گفت: ما هیچ‌کس را برای خرید نفت و گازمان متقاعد نمی‌کنیم. اگر می‌خواهند نفت دیگری را جایگزین نفت روسیه کنند، خوش آمدند. ما بازارهایی برای عرضه خواهیم داشت و هم‌اکنون هم داریم. این اظهارات در حالی مطرح شد که اروپا به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار انرژی روسیه، در حال بررسی احتمال اختلال عرضه گاز در بحبوجه ادامه جنگ در اوکراین است. این قاره برای ۳۰ درصد از گاز مورد نیازش به روسیه وابسته است و تلاش می‌کند با استفاده از منابع دیگر عرضه و بهبود بهره‌وری و استفاده از منابع تجدیدپذیر بیشتر، وابستگی خود را کاهش دهد. قیمت نفت و گاز طبیعی در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به کاهش عرضه روسیه، صعود کرده است. در ابتدای هفته جاری قیمت نفت به بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرد؛ در‌حالی‌که قیمت گاز اروپایی رکورد تاریخی زد. سودبردن از رشد قیمت‌ها و پیش‌بینی هوای گرم‌تر باعث شده قیمت‌ها نسبت به ابتدای هفته کاهش پیدا کنند. نفت برنت پس از انتشار اخباری از اوکراین و کشورهای اوپک، نوسان قیمت شدیدی پیدا کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در دیدار روز پنجشنبه با هیئت دولت اعلام کرد: روسیه به تعهدات خود برای تأمین انرژی در اروپا و خارج از آن کاملا پایبند است. ما هرچه را برای مشتریان بزرگ خود عرضه می‌کردیم، عرضه می‌کنیم. قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند، اما تقصیر ما نیست. آمریکا واردات نفت و فراورده‌های نفتی روسیه را ممنوع کرده؛ این اقدام قیمت همه کالاها از انرژی تا فلزات و غلات را افزایش داده است. انگلیس هم تصمیم مشابهی را اعلام کرد؛ اما از تحریم واردات گاز روسیه خودداری کرد. سایر کشورهای اروپایی که ماه‌هاست با کمبود انرژی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تمایلی به اتخاذ اقدامات مشابه ندارند. در عوض، شرکت‌ها و معامله‌گران نفت دست به تحریم خودخواسته زده و حتی از فعالیت‌های‌شان در روسیه خارج شده‌اند. بر ‌اساس گزارش بلومبرگ، روسیه که در‌حال‌حاضر گاز طبیعی به چین از طریق خط لوله قدرت سیبری ارسال می‌کند، سرگرم مذاکره با این کشور آسیایی برای توافق بلندمدت بزرگ دیگری برای عرضه از طریق مغولستان است. زیرساخت خط لوله گاز روسیه قادر به تغییر مسیر غرب به شرق یا برعکس نیست؛ اما اگر توافقی حاصل شود، اتصال‌دهنده‌ای ساخته می‌شود و وابستگی روسیه به مشتریان اروپایی را کاهش می‌دهد.
‌ تکلیف نفت ایران چه می‌شود؟

این شرایط بحرانی و این بازار پیچیده اگرچه به نظر می‌آید در مجموع برای بازار انرژی ایران مفید است، ولی کارشناسان لازمه سودبردن از این فضا را دیپلماسی و سیاست قوی و چندجانبه می‌دانند. تحلیلگران می‌گویند ایران حالا باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه منافعش را بر روابط با کشورهای دوست ترجیح می‌دهد و حتی بعضی می‌گویند وقت آن رسیده که ایران از روسیه فاصله بگیرد. البته تاکنون و در بین اخبار رسمی، اثری از این فاصله‌‌گرفتن ایران از روسیه دیده نمی‌شود. دراین‌باره یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. بهروز نامداری که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره چشم‌انداز صادرات نفت ایران در شرایط امروز گفت: قبل از قضایای روسیه و اوکراین، ایران تا حدی توانسته بود برای نفت خود به‌خصوص در مارکت چین جا باز کند و تصور این است که پیچ تحریم‌ها شل شده و اجازه داده شود که ایران نفت را بفروشد، اما اکنون شرایط بازار انرژی دچار تغییرات بنیادین شده و روسیه نه خود برای خریداران تحریمی اعمال کرده و نه خریداران نفت و گاز روسیه تغییری داده‌اند؛ بااین‌حال، به نظر می‌رسد خواه‌ناخواه چه موضوع روسیه حل شود یا خیر، آرام‌آرام نفت روسیه در پروسه دو تا سه‌ساله از بازار جهانی حذف یا کم‌رنگ شود. از این منظر می‌توان گفت جا برای نفت ایران باز می‌شود. بنابراین اگر توافق شود، به‌سرعت هم تولید ایران بالا می‌رود و هم نفتی را که روی آب دارد، به‌سرعت به بازار تزریق می‌کند. او درباره شرایط و آثار احتمالی توافق هم گفت: موضوع مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد اگر در وین توافق شود، سرمایه‌هایی که از منابع نفت و گاز روسیه دور می‌شوند، به میادین و تأسیسات نفتی ایران سرازیر شوند. در‌حال‌حاضر ایران حدود 1.2 میلیون بشکه روانه بازار می‌کند که این رقم به‌سرعت می‌تواند به 2.5 میلیون بشکه در روز برسد. در هر حال ما باید به این سمت برویم که هم سرمایه و هم تکنولوژی را برای بخش گاز جذب و در بازار انرژی دنیا توسعه دهیم. این کارشناس حوزه انرژی گفت: از این پس قطعا نقش روسیه در بازار انرژی دنیا کم‌رنگ خواهد شد. البته پیش‌ از ‌این آمریکا فشار وارد می‌کرد که ال‌ان‌جی تولیدی خود را به اروپا برسانند، اما تا حدی با مشکل مواجه شدند؛ چون گاز ال‌ان‌جی آمریکا قابل رقابت با خط لوله روسیه نبوده است؛ یعنی این زمینه وجود داشت که آمریکا به اروپای غربی فشار وارد کند که گاز روسیه را حذف کند. او ادامه داد: آمریکا هم در دوره ترامپ و هم بایدن از مخالفان سرسخت نورداستریم 2 بوده و به آلمان فشار زیادی وارد کرده است؛ البته آلمان هم زیر بار نرفت، ولی سبب شد اروپای غربی مجبور شود گاز روسیه را کم کند. بنابراین این حوادث اخیر شاید در آن قضایا هم ریشه داشته باشد. نامداری بیان کرد: این انرژی که از روسیه به اروپا می‌رود، در دو حوزه جایگزین می‌شود که یکی از آنها انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ یعنی در راستای سیاست‌های حذف کربن جایگزین بخشی از انرژی مورد نیاز اروپا می‌شود، ولی این انرژی‌ها ظرفیت چندانی ندارند؛ بنابراین ممکن است اروپا سمت انرژی‌های جدید شامل نفت و گاز شیل معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها آمریکا و کانادا به اضافه استرالیا برود. دنیای غرب تمایل دارد از منابع خودش بتواند انرژی را تأمین کند؛ اما با توجه به هزینه بالای این بخش از انرژی یا باید هزینه تولید انرژی در کل دنیا را بالا ببرند یا اینکه به‌طور نسبی از سایر منابع انرژی هم تأمین کنند. درعین‌حال، یک بحث مهم دیگر درباره بازار این‌ روزها، نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این بازار انرژی است که نامداری درباره این نقش نیز گفت: واقعیت این است که قطر جای مانور ندارد؛ چون منابعش محدود است. عربستان هم اخیرا چند میدان گازی کشف کرده که حتما به مصرف داخلی می‌رسد، فقط ممکن است تا حدی نفت بیشتری برای صادرات آزاد شود. بنابراین تنها منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه، ایران است که بکر هم هست؛ یعنی درست است که از تولیدکنندگان بزرگ گاز دنیا هستیم، اما از صادرکنندگان نیستیم؛ یعنی نت‌بالانس ما منفی است. به عبارت دیگر تنها شانس منبع بکر ایران است.
در چنین شرایطی بیش از هر چیز باید منتظر تصمیم مسئولان ایرانی از یک سمت و تصمیم کشورهای درگیر بحران هم از سمت دیگر باشیم؛ باید دید آیا ایران می‌تواند از این فرصت ایجادشده نهایت استفاده را ببرد یا اینکه مانند چند سال گذشته سهم ایران از این بازار بزرگ محدود و ناچیز خواهد ماند.

افزایش ۲.۵ درصدی قیمت نفت در آخرین روز کاری بازارهای جهانی

با انتشار خبر کم شدن محدودیت‌های کرونایی چین و امید به بهبود اقتصادی این کشور، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی به ۹۶ دلار افزایش یافت.

به گزارش قدس آنلاین، با انتشار خبر کم شدن محدودیت های کرونایی چین و تقویت امیدها به بهبود اقتصادی این کشور که می تواند تقاضا برای نفت را بالا ببرد، قیمت نفت در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی افزایش یافت.

هر بشکه نفت برنت با ۲ دلار و ۳۲ سنت افزایش ۹۵.۹۹ دلار فروخته شد. نفت برنت نسبت به روز پنج شنبه ۱.۱ درصد افزایش یافت اما طی هفته گذشته ۲.۶ درصد از ارزش خود را از دست داد.

هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲ دلار و ۴۹ سنت افزایش ۸۸.۹۶ دلار معامله شد. WTI نیز نسبت به روز پنج شنبه ۰.۸ درصد رشد قیمتی را ثبت کرد اما طی هفته گذشته نزدیک به ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

کاهش محدودیت‌ های کرونایی در چین شامل کوتاه کردن زمان قرنطینه برای افرادی که از نزدیک با مبتلایان در تماس بودند و همچنین مسافران تازه ورود به این کشور به دو روز و حذف جریمه برای خطوط هوایی برای ورود مسافران آلوده بوده است.

کاهش قیمت هر دو شاخص نفتی طی هفته گذشته نیز به علت افزایش ذخایر نفت آمریکا و نگرانی در مورد کاهش تقاضا در چین بود اما در افزایش قیمت ها در آخر هفته، این کاهش قیمت ها را جبران کرد.

جیم ریتربوش، رئیس موسسه ریتربوش گفت: «تغییر واکنش چین به تعداد بالای مبتلایان به کرونا، بر نوسانات بازار افزوده است و اکر این سیاست جدید چین ادامه یابد، بیشتر کاهش قیمت های هفته گذشته جبران می شود.»

از طرفی کاهش ارزش دلار نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت نفت عنوان شده است. هر چه دلار تضعیف شود، قیمت نفت برای مالکان ارزهای دیگر ارزان تر می شود. افزایش نرخ بهره از عوامل تقویت کننده دلار است.

همچنین پس از انتشار آمار تورم ملایم تر از انتظار آمریکا در روز جمعه که امید برای اینکه فدرال رزرو روند افزایش نرخ بهره را آرام کند، تقویت کرد، قیمت نفت افزایش یافت.

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان با اشاره به بلاتکلیفی و بی ثباتی در اقتصاد جهانی در آستانه نشست بعدی این گروه، به بلومبرگ گفته است، اوپک پلاس در مورد تولید نفت محتاط عمل می کند.

عبدالعزیز بن سلمان تاکید کرد که اعضای گروه اوپک پلاس به وضعیت اقتصاد جهانی نگاه می ‌کنند و تردید زیادی می ‌بینند.

سازمان کشورهای تولید کننده نفت خام (اوپک) و هم پیمانانش موسوم به اوپک پلاس، ماه گذشته تصمیم گرفتند تا کاهش تولید را شدت ببخشند و این گروه، قرار است در چهارم دسامبر آینده (۱۳ آذر ماه) برای تصمیم‌ گیری در مورد کاهش مجدد تولید، حفظ سطح فعلی یا افزایش تولید تشکیل جلسه دهد.

تعداد موارد ابتلا به کرونا در چین به بالاترین میزان خود از زمان قرنطینه در شانگهای در اوایل سال جاری افزایش یافته معامله با نفت برنت و سایر انرژی ها است. تعداد مبتلایان در پکن و گوانگ‌ژو رکورد زده است.

تحلیلگران بخش تحقیقات ANZ در یادداشتی نوشتند، علاوه بر سفارشات خانگی که حمل و نقل و تقاضای سوخت را کاهش می دهد، مسافرت در سراسر چین کم بوده است زیرا مردم نمی خواستند گرفتار قرنطینه بشوند.

گزارش ماهانه سازمان بین المللی انرژی - ماه آگوست 2022

گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی ( OMR ) یکی از معتبرترین و به‌موقع‌ترین منابع داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد بازار جهانی نفت خام در جهان است.

این گزارش شامل شامل آمار دقیق و توضیحاتی در مورد عرضه، تقاضا، موجودی انبارها، قیمت‌ها و فعالیت‌های پالایشی نفت و همچنین تجارت نفت برای آژانس بین‌المللی انرژی و کشورهای منتخب غیر عضو است.

بررسی محرک‌های این ماه نفت

افزایش میزان استفاده از ذخایر نفت برای تولید برق باعث افزایش تقاضا می شود. این در حالی است که میزان استفاده از گاز برای تولید برق به شدت کاهش یافته و جای خود را به نفت داده است. در این گزارش، ما برآوردهای خود را برای رشد تقاضای جهانی در سال 2022 از 380 هزار بشکه در روز به 2.1 میلیون بشکه در روز افزایش دادیم. مقدار سوددهی نیز ضعف نسبی در سایر بخش‌ها و کاهش رشد را از 5.1 میلیون بشکه در روز در ابتدای سال به کمتر از 100 هزار بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال 2022 پوشش می‌دهد. در همین حال، اکنون تقاضای جهانی نفت در سال 2022 به 99.7 میلیون بشکه در روز و در سال 2023 به 101.8 میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود.

عرضه جهانی نفت در ماه ژوئیه پس از فروکش کردن سختگیری‌ها در قبال قرنطینه‌ها به 100.5 بشکه در روز رسید، زیرا سرعت تعمیرات سکوهای نفتی در دریای شمال، کانادا و قزاقستان کاهش یافت. اوپک پلاس میزان تولید کل نفت را 530 هزار بشکه در روز در راستای اهداف خود افزایش داد و اعضای غیرعضو اوپک پلاس نیز میران تولیدات خود را 870 هزار بشکه در روز افزایش دادند. عرضه جهانی نفت قرار است تا پایان سال 1 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در این گزارش، پیش‌بینی ها برای تولید نفت روسیه تغییر کرده است، اما چشم‌انداز تولید در آمریکای شمالی همچنان کاهشی است.

توان عملیاتی پالایشگاه‌ها در ماه ژوئیه 1.1 میلیون بشکه در روز افزایش یافت و در این ماه برای افزایش 350 هزار بشکه‌ای در روز تعیین شده است. در صورت تحقق این امر، کارکرد به بالاترین سطح خود از ژانویه 2020 خواهد رسید. این افزایش بیش از تقاضای محصولات پالایش شده بود، که باعث ایجاد شکاف در مارجین‌های پالایشگاهی شد. چراکه آن‌ها پایین تر از بالاترین رکورد تاریخ در ژوئن قرار گرفتند. میزان تولید جهانی نفت در پالایشگاه‌ها اکنون در مسیر افزایش 2.6 میلیون بشکه در روز در سال 2022 و 1.3 میلیون بشکه در روز در سال آینده قرار دارد.

میزان ذخایر نفت در جهان

صادرات نفت روسیه در ماه ژوئیه 115 هزار بشکه در روز کاهش یافت و از حدود 8 میلیون بشکه در روز در ابتدای سال به 7.4 میلیون بشکه در روز رسید. جریان ورودی نفت و فرآورده‌های نفتی به ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره از زمان شروع جنگ در اوکراین تقریباً 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، که دو سوم آن به بازارهای دیگر (به ویژه آسیا) تغییر مسیر داده است. درآمدهای حاصل از صادرات نفت از 21 میلیارد دلار در ژوئن به 19 میلیارد دلار در ژوئیه کاهش یافت که هم به دلیل کاهش حجم و هم کاهش قیمت نفت بوده است.

ذخایر جهانی مشاهده شده در ماه ژوئن به میزان 5 میلیون بشکه کاهش یافت که کاهش در ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD ) و کشورهای غیرعضو این سازمان تا حدی با افزایش صادرات نفت از طریق آب‌های آزاد (توسط نفتکش‌ها) جبران شد. کل ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با 6.2 میلیون بشکه افزایش به 2681 میلیون بشکه رسید. با این حال، هنوز 292.1 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله است. سهام دولتی عرضه شده به بازار در ماه ژوئن به 33.8 میلیون بشکه رسید که بزرگترین کاهش از ماه مارس است.

قیمت‌های آتی نفت خام حدود 30 دلار در هر بشکه از زمان اوج‌گیری قیمت ها در ژوئن سقوط کرده است، زیرا بدتر شدن چشم‌اندازهای اقتصادی و رشد تقاضای نفت بر احساسات مصرف کننده تأثیر گذاشته است. در زمان نگارش این مقاله، نفت برنت حدود 97 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت ( WTI ) در محدوده 92 دلار در هر بشکه معامله شد. قیمت‌های آتی ثابت‌تر، عقب‌نشینی را در منحنی آتی به همراه حق بیمه‌های فیزیکی سریع کاهش داد.

همانطور که گفته شد افزایش عرضه نفت و تشدید نگرانی ها در مورد چشم انداز بد اقتصادی، قیمت ها را حدود 30 دلار در هر بشکه نسبت به اوج خود در ژوئن کاهش داده است. برای قیمت محصولات و مارجین های پالایشگاهی، این سقوط حتی تندتر بوده است، زیرا افزایش شدید فعالیت در پالایشگاه های نفتی با تقاضای بی‌رقیب در فصل تابستان نیمکره شمالی هم‌راستا بود. در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی برنت حدود 97 دلار در هر بشکه بود در حالی که معاملات آتی WTI با قیمت 92 دلار در هر بشکه معامله می شد.

در عین حال، قیمت گاز طبیعی و برق به رکوردهای جدیدی رسیده است و انگیزه تغییر گاز به نفت را برای تولید برق در برخی کشورها فراهم کرده است. با توجه به اینکه چندین منطقه موج گرمای شدید را تجربه می‌کنند، آخرین داده‌ها فرایند افزایش سوختن نفت در تولید برق، به‌ویژه در اروپا و خاورمیانه و همچنین در سراسر آسیا را تایید می‌کند. تغییر استفاده از نفت به جای گاز برای تولید برق در اروپا در حال انجام است.

در این گزارش، ما پیش‌بینی خود را برای افزایش تقاضای جهانی نفت برای باقی‌مانده سال تجدیدنظر کرده‌ایم، اما با این وجود انتظار می‌رود رشد از 5.1 میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول سال 2022 به 4.7 میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم کاهش یابد. تقاضای جهانی نفت اکنون با 2.1 میلیون بشکه در روز در سال 2022 افزایش می یابد و به 99.7 میلیون بشکه در روز رسیده است و در سال آینده نیز 2.1 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد، زمانی که از سطح قبل از کووید 101.8 بشکه در روز فراتر می رود.

چشم انداز بازارهای نفت

چشم انداز عرضه جهانی نفت با کاهش محدودتر عرضه روسیه نسبت به پیش بینی قبلی به سمت بالا بازنگری شده است. در حالی که صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه به اروپا، ایالات متحده، ژاپن و کره از آغاز جنگ تقریباً 2.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، تغییر مسیر جریان ها به هند، چین، ترکیه و سایرین، همراه با افزایش فصلی تقاضای داخلی روسیه، ضررهای بالادستی را کاهش داده است.

تا ماه ژوئیه، تولید نفت روسیه تنها 310 هزار بشکه در روز کمتر از سطح قبل از جنگ بود، در حالی که کل صادرات نفت تنها 580 هزار بشکه در روز کاهش یافت. تحریم اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام و محصولات روسیه که در فوریه 2023 اجرایی شد، انتظار می‌رود که منجر به کاهش بیشتر شود، زیرا حدود 2.3 میلیون بشکه از محصولات نفتی در روز باید خریداران جدیدی پیدا کنند.

در یک حرکت نمادین، اوپک پلاس در اوایل آگوست موافقت کرد که هدف عرضه خود را برای ماه سپتامبر تنها 100 هزار بشکه در روز افزایش دهد که به میزان قابل توجهی کمتر از افزایش برنامه‌ریزی شده در ماه ژوئیه و آگوست به میزان 648 هزار بشکه در روز بود. این گروه خاطرنشان کرد که ظرفیت اضافی «به شدت محدود» باید با «احتیاط زیادی در پاسخ به اختلالات شدید عرضه» استفاده شود، که نشان می‌دهد افزایش قابل توجه بیشتر تولید اوپک پلاس در ماه‌های آینده بعید است.

با این حال، میزان تولید در موجودی‌های جهانی در حال حاضر در حدود 900 هزار بشکه در روز در بقیه سال جاری و 500 هزار بشکه در روز در نیمه اول سال 2023 پیش‌بینی می‌شود. انتشار ذخایر اضطراری اضافی حداقل تا ماه اکتبر تسکین بیشتری را فراهم خواهد کرد. تا پایان ژوئن، حدود 150 میلیون بشکه از حجم تعهد شده از طریق اقدامات جمعی آژانس بین المللی انرژی ( IEA ) و فروش SPR منفرداین سازمان هنوز راه خود را به بازار پیدا نکرده بود. با توجه به اینکه سهام صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD ) هنوز حدود 290 میلیون کمتر از میانگین پنج ساله خود است، چنین ساخت‌هایی می‌تواند به کاهش تنش‌های بازار کمک کند. اما با توجه به اینکه عرضه به طور فزاینده‌ای در معرض خطر اختلال است، نمی توان افزایش قیمت دیگری را منتفی دانست.