آموزش نقش اهرم در معاملات بورس

قرار داد ما به التفاوت یا همان cfd ، به معاملاتی می­گویند که بدون مالکیت داشتن یا خریدن یک سهام خاص روی تغییرات قیمتی آن معامله می­کنید. در واقع در این دسته از معاملات شما یک سهام یا جفت ارز خاص را در یک بازه قیمتی معین دنبال نمیکنید بلکه از کاهش یا افزایش قیمت ها در معاملات خرید یا فروش سود میکنید.

فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ هرآنچه باید در مورد بازار دوطرفه بدانید

برای یک تریدر فرقی ندارد بازار به کدام جهت باشد! یعنی شما می‌توانید حتی در بازارهای نزولی در حالی که قیمت در حال کاهش است نیز سود بسیار خوبی به دست آورید. برای اینکار باید وارد بازار فیوچرز در ارز دیجیتال یا همان معاملات آینده ارزهای دیجیتال شوید. درحال حاضر بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای به جای سرمایه گذاری و نگهداری از ارزهای دیجیتال از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند. با این حال، به دلیل تفاوت این بازار با بازارهای سرمایه گذاری سنتی یا یک طرفه (اسپات)، افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند ممکن است در استفاده از فیوچرز دچار سردرگمی شوند.

ما در این مقاله با مفاهیم فیوچرز در ارزدیجیتال، نحوه سرمایه گذاری و چگونگی محاسبه سود در این بازارها آشنا می‌شویم. بنابراین اگر تا انتهای این مطلب همراه داجکس باشید دید کاملی نسبت به بازارهای دو طرفه به دست خواهید آورد. با این حال اگر فرصت کافی برای مطالعه این مطلب را ندارید، پیشنهاد می‌کنیم ویدیو 5 دقیقه‌ای زیر را مشاهده کنید تا در کوتاه‌ترین زمان با بازار فیوچرز و نحوه کار آن آشنا شوید:

فیوچرز ارز دیجیتال یا معاملات آتی چیست؟

قرارداد آتی یا Future Contract تنها محدود به بازار ارزهای دیجیتال نیست. به طور کلی قرار داد آتی، نوعی از قرارداد است که بین دو نفر منعقد می‌شود و طبق آن یک دارایی مشخص (دلار، بیت کوین، طلا و …) در زمانی معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می‌شود. قرارداد فیوچرز را اصطلاحاً بازارهای دو طرفه می‌نامند. در بازارهای دوطرفه شما می‌توانید هم از بالا رفتن قیمت و هم از پایین آمدن قیمت سود به دست آورید.

بگذارید از یک مثال ساده برای آشنایی با مفهوم فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 60 هزار دلار است. بازار دوطرفه یا فیوچرز این امکان را به شما می‌دهد تا یک قرارداد با فرد دیگر یا یک صرافی منعقد کنید. در این معامله شما پیش بینی می‌کنید که در زمان مشخصی در آینده قیمت بیت کوین به 65 هزار دلار خواهد رسید. طرف دیگر قرار داد پیش بینی می‌کند که قیمت بیت کوین به 55 هزار دلار می‌رسد. بر اساس این قرار داد اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید طرف مقابل باید 5 هزار دلار به شما پرداخت کند. در مقابل اگر قیمت بیت کوین به 55 هزار دلار برسد، این شما هستید که باید 5 هزار دلار به طرف مقابل پرداخت کنید.

نکته مهم اینجاست که نه شما و نه طرف دیگر قرار داد، لازم نیست بیت کوین در کیف پول خود داشته باشید. در واقع شما بدون نیاز به داشتن بیت کوین می‌توانید روی افزایش قیمت یا کاهش قیمت آن شرط ببندید و در صورتی که پیش بینی شما درست باشد سود خواهید کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، در سایر بازارهای فیوچرز مانند فارکس نیز شرایط به همین گونه است. با یادگیری معاملات فیوچرز از طریق آموزش ارز دیجیتال می توانید به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید.

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز؛ تفاوت بازار یک طرفه و دو طرفه

بازار اسپات (Spot) همان بازارهای یک طرفه‌ای است که تقریباً همه ما با آن آشنا هستیم. برای مثال بازار بورس ایران یک بازار اسپات است. در چنین بازاری شما تنها از افزایش قیمت سود به دست می‌آورید. در بازار اسپات شما یک دارایی را خریداری می‌کنید و در صورت افزایش قیمت از آن سود کسب خواهید کرد. اما اگر قیمت کاهش یابد دیگر امکان دریافت سود نخواهد بود و شما در بهترین حالت می‌توانید از ضرر جلوگیری کنید.

برای مثال در یک بازار اسپات اگر پیش بینی کنید که قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، تنها کاری که از دست شما بر می‌آید این است که در حال حاضر بیت کوین خود را بفروشید و زمانی که قیمت کاهش یافت دوباره اقدام به خرید بیت کوین کنید.

اما در بازار فیوچرز این امکان برای شما وجود دارد که در صورت کاهش قیمت نیز با باز کردن یک معامله Short روی کاهش قیمت شرط ببندید و در صورت محقق شدن پیش بینی خود سود کنید. در واقع مهم‌ترین تفاوت بازار اسپات و فیوچرز، دو طرفه بودن معاملات در بازارهای آتی است. به همین دلیل است که تریدرهای حرفه‌ای بازارهای آتی را به بازار اسپات که بیشتر مناسب هولدر ها یا سرمایه گذارانی است که اقدام به نگهداری ارزهای دیجیتال می‌کنند، ترجیح می‌دهند. ما در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال تفاوت های معاملات اسپات و فیوچرز را به طور کامل بررسی کرده ایم.

Long و Short در بازار آتی چیست؟

در بازارهای معمولی شما با عبارت‌های خرید یا فروش رو به رو هستید. برای مثال یک بیت کوین در قیمت 60 هزار دلار خریداری می‌کنید و زمانی که قیمت بیت کوین به 65 هزار دلار رسید آن را می‌فروشید و سود خود را دریافت می‌کنید. اما در بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال شما در موقعیت (Position) خرید یا در موقعیت فروش قرار می‌گیرد.

زمانی که پیش بینی می‌کنید قیمت یک ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند، اصطلاحاً در پوزیشن Long یا همان Buy قرار دارید. به زبان ساده شما روی افزایش قیمت یک ارز دیجیتال شرط می‌بندید. در مقابل پوزیش Short (یا Sell) زمانی است که پیش بینی می‌کند قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال شرط می‌بندید. این توضیح ساده‌ای از اصطلاح Long و Short در بازارهای آتی یا فیوچرز است که در واقع نوع معامله شما را مشخص می‌کند. برای یادگیری بیشتر در مورد لانگ و شورت پیشنهاد می کنیم بسته های آموزش پیشرفته ارز دیحیتال را تهیه کنید.

نحوه محاسبه سود و ضرر در بازار فیوچرز ارز دیجیتال

تا اینجا با مفاهیم اولیه بازارهای آتی آشنا شدیم. اما نحوه محاسبه سود در این بازارها چگونه است؟ در اینجا از مثال دیگری از بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم. فرض کنید که قصد بازکردن معامله Short برای بیت کوین را داشته باشیم. در اینجا شما باید قیمت فعلی و قیمت پیش بینی شده خود را انتخاب کنید. سپس مقدار بیت کوینی که روی آن معامله Short باز کرده‌اید باید تعیین شود. برای مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین در حال حاضر 60 هزار دلار است و شما پیش بینی می‌کند که قیمت به 55 هزار دلار می‌رسد. در اینجا 60 هزار دلار قیمت ورودی (EP) به حساب می‌آید.

در این معامله شما مقدار یا Amount را 1 بیت کوین در نظر گرفته‌اید. در این حالت Volume یا ارزش معامله شما به شکل زیر محاسبه می‌شود.

ارزش اولیه = مقدار بیت کوین × قیمت ورودی

ارزش ثانویه = مقدار بیت کوین × قیمت پیش بینی شده

برای محاسبه سود یا Profit این معامله، کافی است تا ارزش اولیه را از ارزش ثانویه کم کنیم. در نتیجه:

5.000 = 55.000 – 60.000

همانطور که مشاهده می‌کنید با استفاده از معاملات آتی در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانید در صورت افت قیمت نیز به راحتی 5 هزار دلار سود به دست آورید.

البته امکان ضرر کردن در چنین معامله‌ای نیز وجود دارد. در هر معامله Long یا Short شما باید حد ضرر یا Stop Loss (SL) تعیین کنید. SL قیمتی است که در آن معامله شما بسته خواهد شد. فرض کنید در مثال قبلی شما قیمت 65 هزار دلار را به عنوان SL در نظر گرفته باشید. در صورتی که برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا کند و به 65 هزار دلار برسد، معامله شما بسته خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توانید ضرر خود را به شکل زیر محاسبه کنید:

ضرر= ارزش ثانویه – ارزش اولیه

5.000- = 65.000 – 60.000

همانطور که مشاهده می کنید در چنین شرایطی شما 5000 دلار از سرمایه خود را از دست خواهید داد. بنابراین بازار فیوچرز همانقدر که سود زیادی دارد در صورت استفاده از استراتژی های نامناسب و عدم آشنایی با بازار می تواند موجب ضرر های سنگینی شود. با توجه به اهمیت این موضوع بسیاری از تریدر ها قبل از ورود به بازار فیوچرز، از تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری مفاهیم مهم در این بازار استفاده می کنند.

اهرم در بازار فیوچرز، سرمایه خود را چند برابر کنید!

شما می‌توانید در معاملات فیوچرز از اهرم یا Leverage در معاملات خود استفاده کنید. اما اهرم در بازار فیوچرز چیست؟ به طور کلی اهرم وسیله است که شما می‌توانید با استفاده از آن با نیروی کمتر، جسم سنگین‌تری را بلند کنید. این مفهوم در بازار ارزهای دیجیتال به آن معناست که شما می‌توانید با پول اندک، سرمایه گذاری بزرگتری را انجام دهید. برای مثال استفاده از اهرم یا Leverage 1:10 در معاملات باعث می‌شود سرمایه شما ده برابر شود. یعنی اگر 1000 دلار سرمایه داشته باشید می‌توانید با اهرم 1:10 سرمایه گذاری به مقدار 10 هزار دلار انجام دهید.

معمولاً در صرافی‌ها یا بازار فیوچرز اهرم‌ها با مقدار 1:2، 1:5، 1:10، 1:20، 1:50 و 1:100 مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته در بعضی از مواقع شما می‌توانید حتی از اهرم‌های 1:1000 که در واقع سرمایه شما را 1000 برابر می‌کند نیز استفاده کنید.

نقش اهرم در بازار این است که به شما کمک می‌کند تا با موجودی کمتر دست به معاملاتی با ارزش بیشتری بزنید. برای مثال اگر شما 1000 دلار سرمایه داشته باشید و بخواهید سه معامله مختلف انجام دهید، ارزش سرمایه شما برای هر معامله 333 دلار خواهد بود. در صورت استفاده از یک اهرم 1:10 شما می‌توانید در هر معامله ارزش داریی خود را از 333 دلار به 3330 دلار افزایش دهید. اینگونه امکان کسب سودهای بیشتری خواهید داشت. هرچند در این صورت ریسک از دست رفتن سرمایه نیز بیشتر خواهد شد.

لیکوئید شدن در بازارهای آتی به چه معناست؟

استفاده از اهرم در کنار مزایایی که دارد خطرات زیادی نیز به همراه خواهد داشت. مهم‌ترین خطر استفاه از اهرم‌ها، لیکوئید شدن سرمایه شما است. لیکوئید شدن (Liquidation) در بازارهای آتی به معنای صفر شدن حساب شما است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شما تمام دارایی خود را در یک معامله از دست می‌دهید. لیکوئید شدن تنها در بازار فیوچرز ارز دیجیتال رخ می‌دهد و در بازار اسپات این اتفاق رخ نخواهد داد. دلیل این موضوع نیز استفاده از اهرم است. پیش‌تر گفتیم که استفاده از اهرم‌ها به شما این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کم، معاملات بزرگتری انجام دهید. برای مثال زمانی که از اهرم 1:2 استفاده می‌کنید. 50 درصد سرمایه لازم برای معامله توسط شما تأمین می‌شود و 50 درصد باقی مانده را صرافی به شما قرض می‌دهد.

اگر پیش بینی شما با این اهرم موفقیت آمیز باشد، سود به صورت خودکار از صرافی به شما پرداخت خواهد شد. اما اگر پیش بینی شما درست از آب در نیاید، آنگاه صرافی موجودی شما را به عنوان جبران خسارت، از آن خود می‌کند تا قرضی که به شما داده شده است را پس بگیرد. البته این به شرطی است که کل موجودی شما برابر یا کمتر از میزان قرضی باشد که با استفاده از اهرم از صرافی دریافت کرده‌اید.

مهم‌ترین نکات قبل از ورود به بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال

اولین و مهم‌ترین نکته قبل از ورود به بازارهای آتی، آموزش دیدن است. شما باید زمان زیادی را صرف یادگیری استراتژی‌های مختلف کنید تا بدانید دقیقاً چگونه وارد بازار معاملات شوید. علاوه بر این برای شروع بهتر است از اکانت های دمو استفاده کنید. اکانت های دمو کاملاً مشابه با یک اکانت واقعی هستند اما در واقع به شما این امکان را می‌دهند تا در یک محیط آزمایشی بدون نگرانی از دست دادن سرمایه خود، معاملات آتی انجام دهید.

در نهایت بعد از طی کردن مراحل آموزش و استفاده از اکانت دمو، توصیه می‌کنیم با سرمایه کم وارد این بازار جذاب شوید. فراموش نکنید هر زمان که احتمال دریافت سود بیشتر باشد، ریسک ضرر نیز بیشتر خواهد شد. همواره حد ضرر برای خود در نظر بگیرید و اهرم‌های منطقی و حساب شده را انتخاب کنید تا خطر لیکوئید شدن کاهش پیدا کند.

آموزش بازار آتی را با کمک داجکس شروع کنید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بازار فیوچرز ارزهای دیجیتال چیست پاسخ دهیم و با مفاهیم مهمی همچون Short و Long به همراه نحوه استفاده از اهرم آشنا شدیم. این بازار دو طرفه فرصت خوبی برای تریدرها است تا در هر شرایطی از بازار سود مناسبی دریافت کنند. اما پیش از شروع باید ابتدا آموزش‌های حرفه‌ای را پشت سر بگذارید. با استفاده از بسته‌های آموزش ارز دیجیتال در سایت داجکس می‌توانید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای با استراتژی‌های مشخص و تسلط بالا بر بازار، از کسب سود در بازار فیوچرز لذت ببرید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته‌های آموزشی را از دوره مقدماتی تا پیشرفته متناسب با نیاز خود خریداری نمایید. در نهایت اگر سؤال یا ابهامی در مورد بازار فیوچرز ارز دیجیتال دارید، می‌توانید از قسمت نظرات با ما در ارتباط باشید. کارشناسان حرفه‌ای ما پاسخگوی سؤالات شما خواهند بود.

همه چیز در مورد اهرم مالی در بازار آتی (از کاربرد تا محاسبه)

شاید تا به حال برای خرید مسکن ، خودرو یا هر چیز دیگری پول کم آورده باشید و از بانک وام گرفته باشید تا بتوانید آنرا خریداری کنید ، این کار شما استفاده از اهرم مالی است .

بطور مثال : فرض کنید شما 50 میلیون تومان پول دارید و می خواهید یک پراید را به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کنید بنابر این از بانک درخواست وام میکنید و درصورتی که 50 میلیون دیگر را از بانک وام بگیرید و پراید را خریداری کنید، شما از اهرم مالی استفاده کرده اید، چرا که شما توانسته اید به اندازه 2 برابر پولی که در ابتدا داشته اید معامله انجام بدهید.

این مثال خلاصه ای از مفهوم اهرم مالی است اما در ادامه با اهرم مالی دقیق تر و کاملتر آشنا می شویم

اهرم مالی چیست و آموزش نقش اهرم در معاملات بورس چه تاثیر و کاربردی دارد ؟؟

بطور کلی اهرم چیزی است که قدرت رو بیشتر می کند و باعث میشود که بتوانیم کار بیشتری رو با نیروی کمتری انجام دهیم، بازار هایی که اهرم دارند مثل فارکس و بازار آتی هم باعث میشه که شما بتوانید با میزان پول کمتری، حجم بیشتری معامله انجام دهید و در نهایت بتوانید سود (زیان) های بیشتری بدست بیاورید(در واقع اهرم مالی باعث چند برابر شدن سود و زیان است).
بطور مثال اهرم 10 یعنی اینکه اگر قیمت 1 درصد فقط نوسان کند، بازده سرمایه شما در آن معامله 10 برابر یعنی 10 درصد می شود .

بطور مثال اگر در بازار آتی ، اهرم 5 است و شما یک موقعیت خرید گرفته بودید در تاریخ ثبت این عکس شما فقط در همین روز بیشتر از 10 درصد سود می کردید و ا ین یعنی شما با سرمایه 10 میلیونی، 1 میلیون سود می کردید .
(اگر اهرمی وجود نداشت، شما کلا 2.15 درصد یعنی 215 هزار تومن با 10 میلیون به سود می رسیدید).

اهرم مالی بطور کلی خوبه یا بده ؟؟

ا اگر شما فردی با تجربه و آموزش دیده ای هستید می دانید در صورتی که به طمع خود غلبه کنید، می توانید در میان مدت به سود های زیادی برسید.
برعکس هم کاملا صدق می کند یعنی اگر شما تجربه و مهارت کافی ندارید و در معاملات خودتان را کنترل نکنید و گرفتار ترس، طمع و.. شوید، اهرم میتواند علیه خودت عمل کند و سبب زیان های زیادی شود.
پس متوجه شدیم که اهرم در بازار های مالی میتواند هم بسیار عالی و فوق العاده خوب عمل کند و هم میتواند نتایج زیان باری به وجود آورد در واقع اهرم مثل یک شمشیر دو لبه است و نتیجه مثبت گرفتن از آن کاملا بستگی به فردی دارد که از آن استفاده میکند.

اهرم مالی در بازار آتی

بازار آتی در کل دارای اهرم هست و این یکی از چند ویژگی جذاب این بازار به شمار می رود و حداقل مزیت آن این است که می تواند باعث شود که بتوانیم یک حداقل سود معقولی رو حتی اگر بازار ، نوسان زیادی هم ندارد را بدست بیاوریم.
در این بازار هر قرارداد جدید در ابتدای ورود اهرم 10 دارد اما با توجه به شرایط و تغییرات ارزش قرارداد و وجه تضمین آنها، این اهرم ها متغیرند و تغییر میکنند.
اهرم مالی در بازار آتی برای هر محصول می تواند با توجه به وجه تضمین و ارزش قرارداد متفاوت باشد که شما به راحتی می توانید آن را حساب کنید. در ادامه نیز در مورد نحوه ی محاسبه ی اهرم مالی در بازار آتی کالا صحبت می کنیم.

کاربرد فوق العاده اهرم در بازار آتی :

برای درک مفهوم و نحوه ی کارکرد اهرم در آموزش نقش اهرم در معاملات بورس بازار آتی به مثال زیر توجه کنید :
فرض کنید آقای بهادر با توجه به تحلیل هایی که انجام داده است به این نتیجه رسیده که احتمالا قیمت زعفران بالا خواهد رفت بنابراین برای استفاده از این افزایش قیمت و کسب سود یکی از راه های پیش رویش این است که:
1_ به بازار رفته و زعفران را بطور نقدی خریداری کند و یا گواهی سپرده کالایی آن محصول را از بازار بورس خریداری کند(هر گواهی 1 گرم است) :
بنابراین اگر قیمت هر گرم زعفران 10.000 تومان باشد بخواهد او بخواهد یک کیلو زعفران معادل 1000 گرم خریداری کند باید 10 میلیون تومان پول نقد برای خرید آن بپردازد.

2_ به اندازه حجم مورد نظر (یک کیلو گرم) در بازار آتی موقعیت خرید بگیرد
هر قرار داد آتی معادل 100 گرم زعفران است پس برای خرید 1000 گرم یا 1 کیلو ، باید 10 قرارداد آتی را خریداری کند.
هر قرارداد آتی دارای یک مبلغ مشخصی وجه تضمین است که برای معامله هر قرارداد آتی باید در حسابتون ( حساب در اختیار) وجود داشته باشد.
با فرض اینکه وجه تضمین هر قرارداد زعفرانی که آقای بهادر میخواهد خریداری کند 200 هزار تومان باشد، آقای بهادر باید مبلغ 2 میلیون تومان پول برای خرید 1 کیلوگرم زعفران در حسابش داشته باشد(200,000*10 قرارداد =2,000,000)

بنابراین از 2 راه حل فوق میتوانیم اهرم نهفته در بازار را درک و محاسبه کنیم:

در راه اول آقای بهادر میتوانست با 10 میلیون تومان در یک کیلو زعفران سرمایه گذاری کند، اما در راه دوم که در بازار آتی بود، با 2 میلیون تومان ! میتونست در یک کیلو زعفران سرمایه گذاری کند.

پس آقای بهادر توانست با پول کمتری معامله ی بیشتری انجام دهد ( اهرم مالی )، یعنی بجای اینکه توی بازار نقدی (spot) با 2 میلیون تومن در 200 گرم سرمایه گذاری کند، در بازار آتی با 2 میلیون تومن در 1000 گرم زعفران سرمایه گذاری میکند.
(در هر دو حالت علارغم اینکه سرمایه گذاری ها برابر نیست ( در روش اول 10 میلیونه اما در روش دوم 2 میلیونه ) اما سود و زیان ها برابر هست !)

با این فرمول می توانید به راحتی اهرم مالی را محاسبه کنید

بطور کلی میزان اهرم مالی برای هر محصول بازار آتی رو میتوانیم به سادگی از تقسیم کردن ارزش هر قرارداد بر وجه تضمین اولیه آن بدست آورد پس فرمول کلی محاسبه ی اهرم در بازار آتی به صورت زیر است :

معاملات CFD در فارکس چیست؟ +مزایای معاملات CFD نسبت به سایر معاملات

زمانی که صحبت از بازارهای مالی میشود، اکثر فعالان این بازار تمامی نکات و ریزه کاری های مربوط به این بازار را نمیدانند و همین امر سبب میشود تریدرهای تازه کار بازارهای مالی خصوصا بازر فارکس نتوانند از تمام پتانسیل هایی که بازار در اختیارشان قرار میدهد استفاده کنند و به همان روش های معمول معاملاتی اکتفا میکنند. معاملات cfd یکی از انواع معاملات در بازار فارکس است که در مقاله به آن میپردازیم.

معامله در بازارهای مالی و بازارهای سهام همیشه این نگرانی را به معامله گران میدهد که وقتی سفارشی را در یک قیمت معین باز میکنند و در یک قیمت معین ، برای آن سفارش نقطه خروج از معامله را در نظر میگرند ، ممکن است این سفارش برخلاف استراتژی ها و پیش بینی آنها از بازار پیش برود که دو حالت دارد ، یا معامله در ضرر بسته میشود که منجر به ضرر تریدر میشود یا تریدر با مهارت و شناختی که از بازار دارد ، با کنترل احساسات و مدیریت شرایط معامله را در نقطه ورود میبندد. همین امر باعث میشود تریدر نسبت به معامله در بازار محتاطانه عمل کند و خیلی از موقعیت های خوب را هم از دست بدهد. اما زمانی که حرف از معاملات cfd به میان می آید، خیلی از نگرانی های تریدرها را در این زمینه کمرنگ میکند. اگر برایتان سوال است که معاملات cfd چه معاملاتی هستند و چه موقع میتوانیم از این معاملات استفاده کنیم با ما همراه باشید.

معاملات cfd چیست؟

قرار داد ما به التفاوت یا همان cfd ، به معاملاتی می­گویند که بدون مالکیت داشتن یا خریدن یک سهام خاص روی تغییرات قیمتی آن معامله می­کنید. در واقع در این دسته از معاملات شما یک سهام یا جفت ارز خاص را در یک بازه قیمتی معین دنبال نمیکنید بلکه از کاهش یا افزایش قیمت ها در معاملات خرید یا فروش سود میکنید.

به بیان واضح تر ، شما در یک معامله معمولی در بازار ، در یک قیمت معین وارد معامله میشود و در با تعیین یک قیمت معین از معامله خارج میشوید ، و در این میان با تعیین حد سود، برای هر معامله نقاط امنی تحت عنوان حد سود، به جهت حفظ و ذخیره سودی که از بازار گرفتید را نظر میگیرد. در طولی که یک معامله باز میشود و به اتمام میرسد، معامله گر تنها کنترلی که درصورت ضرر میتواند روی معامله داشته باشد، تغییر نقطه ورود است، تا جایی که معامله به جای اینکه در حدضرر بسته شود در نقطه ورود بسته شود . زمانی که به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی فعالیت میکنید لازم است که بدانید نوعی دیگر از معاملات تحت عنوان معاملات cfd است که این امکان را به تریدر میدهد از معامله روی اختلاف قیمت ها کسب سود کند. برای مثال زمانی که یک تریدر یک معامله خرید باز میکند، یک سقف قیمتی را برای محدوده ای که انتظار دارد قیمت در آن افزایش یابد را در نظر میگیرد و چنانچه قیمت در این محدوده یا بالاتر رشد کرد، تریدر از معامله سود میکند و چنانچه قیمت کمتر از نقطه ورود شد ، معامله گر ضرر میکند . این روند برای معاملات فروش هم به همین شکل است.

مزایای معاملات cfd نسبت به سایر معاملات.

تصور کنید یک سرمایه گذار 100هزار دلار ، به ازای هر دلار 20000 تومان فروخته ، الان باید برای جبران سرمایه ای که به او سپرده شده، برای خرید این 100هزار دلار ، به ازاری هر دلار 30000 تومان پرداخت کند و سود و سرمایه صاحبان این سرمایه را پس از گذشت یک موعد 9 ماهه تحویل دهد؛ یا اینکه به اندازه اختلاف بین دو قیمت، زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. با اینکه می داند ماه دیگر، قیمت دلار بسته به شرایط اقتصادی دست خوش تغییرات میشود و به طبع پایین می آید و می تواند سود کند اما هیچ راه دیگری ندارد. حال باید چکار کند؟

یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما کسی که ضرر داده، این نوع معاملات برایش خوشایند نیست، حتی اگر بفهمد ۲ ماه بعد قیمت پایین میاید و می تواند سود کند. پس این مشکل را چگونه باید حل کنند؟

برای رفع این مشکل سر رسید قراردادها را برداشتند. هرشخصی می‌توانست تا هر زمان که میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.

با این راهکار، دنیای جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آن‌ها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد خود را داشته باشند و تا هر زمان که می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. معامله گر داستان ما که در قرارداد آتی ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. اکنون میتواند معاملات CFD انجام دهد و بدون هیچ استرسی، معامله خود را نگه داشته و ادامه دهد علاوه بر اینکه از تمامی مزایای معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.

موارد زیر نکاتی است که برای جمع بندی مزایای کلیدی معاملات cfd نسبت به سایر معاملات در نظر نظر گرفته میشود:

• امکان معامله کردن با مارجین که باعث می‌شود بتوانید با سرمایه بیشتری کار کنید
• کسب سود از هر دو بازار صعودی و نزولی
• دسترسی به بازار در تمام طول شبانه‌روز و از سرتاسر دنیا
• تنوع بالای گزینه‌های معاملاتی اعم از سهام شرکت‌ها، شاخص‌ها، کالاها و ارزها
• هزینه پایین معاملات

روند معاملاتCFD چگونه است؟

منظور از معاملات CFD انجام قراردادهای خرید و فروش برای کسب سود از طریق اختلاف ارزش دارایی مورد معامله با یک کارگزار (بروکر) آنلاین است. وقتی یک معامله CFD انجام می‌دهید، یعنی در واقع توافق می‌کنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید.

بنابراین سود و ضرر این نوع معامله به این بستگی دارد که تا چه حد پیش‌بینی شما صحیح بوده است. معاملات CFD را می‌توان هم در برای معاملات خرید(Long ) و هم معاملات فروش (Short) در جهت پیش بینی قیمت دارایی‌ها انجام داد. اگر از انواع معاملات Long و Short در بازار فارکس شناخت ندارید مقاله : موقعیت Short و Long در فارکس چیست؟ به شما کمک می‌کند.

۱- منظور از خرید و فروش در معاملات CFD چیست؟

خرید و فروش در معاملات CFD به موقعیت یا پوزیشنی که شما در یک معامله دارید اطلاق می‌شود. یکی از مزایای اصلی معاملات CFD این است که شما می‌توانید در هر دو جهت بازار معامله کنید. اگر پوزیشن خرید (Long) داشته باشید، به این معنی است که شما فکر می‌کنید قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و اگر پوزیشن فروش (Short) داشته باشید، یعنی معتقدید قیمت کاهش پیدا می‌کند.

در معاملات معمولی شما تنها از افزایش قیمت می‌توانید سود کنید، اما در معاملات CFD می‌توانید حتی با کاهش ارزش و قیمت دارایی مورد معامله نیز کسب سود کنید. برای مثال اگر فکر می‌کنید که قیمت سهام S&P 500 افزایش پیدا می‌کند، می‌توانید به یک معامله خرید از نوع CFD برای سهام این شرکت ورود کنید. در این حالت شما اختلاف بین قیمت سهام این شرکت از زمانی که معامله را باز کرده‌اید تا زمان بستن آن را مبادله می‌کنید. بنابراین اگر قیمت سهام این شرکت در پایان معامله افزایش پیدا کرده باشد، شما سود می‌کنید، اما اگر قیمت سهام کاهش یافته باشد، ضرر می‌کنید.

۲- اهرم در معاملات CFD چه نقشی دارد؟

اهرم (لِوِرِج) در معاملات CFD ابزاری است که با استفاده از آن می‌توانید معامله بزرگی انجام دهید، بدون اینکه هزینه کامل آن را در ابتدا پرداخت کنید. فرض کنید شما می‌خواهید وارد معامله‌ای معادل ۵۰۰ سهم از شرکت اپل شوید. در حالت معامله استاندارد، بایستی هزینه تمام این سهم‌ها را در ابتدا پرداخت کنید. اما در حالت معامله CFD، تنها لازم است حدود ۲۰ درصد از کل این هزینه را بپردازید.

با اینحال خیلی مهم است به یاد داشته باشید آموزش نقش اهرم در معاملات بورس که اگرچه اهرم به شما امکان می‌دهد سرمایه کاری خود را افزایش دهید، اما سود و ضرر حاصل از معاملات نیز با لحاظ کردن کل مبلغ معامله محاسبه می‌شود. به این معنی که در مثال بالا، سود یا ضرر شما براساس اختلاف قیمت ۵۰۰ سهام اپل از لحظه ورود به معامله تا زمان خروج از آن محاسبه می‌شود. بنابراین سودها یا ضررهای شما ممکن آموزش نقش اهرم در معاملات بورس است در مقایسه با سرمایه اولیه شما مبلغ خیلی بزرگی باشند و یا ضررها تمام موجودی حساب شما را از بین ببرند. به همین خاطر بسیار مهم است به نسبت اهرم معاملات خود توجه ویژه‌ای داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که در حد توان خود معامله می‌کنید. مطلب مرتبط: اهرم یا لوریج در فارکس چیست

۳- منظور از «معامله با مارجین» در معاملات CFD چیست؟

در معاملات CFD، منظور از «معامله با مارجین» در واقع همان معامله با اهرم است. مقدار سرمایه‌ای که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک معامله با اهرم نیاز است، مارجین نام دارد و کسری از حجم کل معامله را نشان می‌دهد.

در معاملات CFD دو نوع مارجین وجود دارد. یک مارجین سپرده برای شروع یک معامله لازم است و مارجین دیگری برای آموزش نقش اهرم در معاملات بورس باز نگه داشتن معامله نیاز است. مثلا اگر معامله شما به اندازه‌ای وارد ضرر شود که مارجین سپرده شما برای پوشش دادن آن کافی نباشد، بروکر شما اخطاری تحت عنوان «مارجین کال» برای شما صادر می‌کند و از شما می‌خواهد موجودی حساب خود را افزایش دهید. در صورتی که پول بیشتری به حساب خود اضافه نکنید، معامله شما بسته می‌شود و تمام ضررهای آن معامله ت ثبیت می‌شوند.

مطالعه کنید: مارجین چیست

ریسک معاملات CFD

• معامله کردن با مارجین نه تنها سود معاملات، بلکه ضررهای احتمالی معاملات را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین به منظور جلوگیری از ضررهای بزرگ در مواقعی که بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت می‌کند، باید از حد ضرر استفاده کنید.
• برای صنعت CFD قوانین دولتی محکمی وجود ندارد و اعتبار بروکرهای CFD بیشتر براساس شهرت، مدت‌زمان فعالیت و موقعیت مالی آن‌ها سنجیده می‌شود. بنابراین باید پیش از افتتاح حساب در بروکرها، قبلا در مورد آن‌ها تحقیق کنید.

سخن پایانی

با نگاهی که به انواع معاملات داشتیم و شناخت از روند معاملات cfd ، به این اصل رسیدیم که بازارهای ها مالی و سهام ، امکان کارکردن و سود گرفتن را به تمام کسانی که در این بازار فعالیت میکنند متناسب با توانایی ها و علایقشان از بازار را میدهد تنها کافی از با شناخت از پتانسیل های بازار ، شیوه معاملاتی مختص به خود را پیدا کنید. در این زمینه تیم زدبورس با ارائه خدماتی نظیر سیگنال، آموزش و پشتیبانی در این مسیر شما را همراهی میکند.

لوریج یا اهرم کار در فیوچرز بایننس چیست؟

امروز به بررسی یکی دیگر از اصطلاحات معاملاتی یعنی اهرم کار یا همان لوریج در ترید فیوچرز بایننس خواهیم پرداخت. لوریج یکی از ابزارهایی است که هر تریدری در بخش فیوچرز باید با آن آشنا باشد. متاسفانه وجود دارد تریدرهایی که به درستی با اهرم آشنا نیستند و درکی از آن ندارند و با اهرم های سنگین و بدون مدیریت سرمایه ترید می کنند و با ضررهای سنگین هم رو به رو می شوند. پس پیشنهاد می کنم اگر قصد دارید در معاملات فیوچرز شرکت کنید حتما تا انتهای این مقاله مطالعه کنید و لوریج را بشناسید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

لوریج یا اهرم کار در معاملات فیوچرز

در این مثال ما معاملات فیوچرز بایننس را بررسی خواهیم کرد کلیت ماجرا در معاملات فیوچرز یکسان است و با همین توضیحات می توانید برای معاملات فیوچرز بیتمکس نیز اقدام کنید. اهرم کار در صرافی بایننس از 1 تا 125 موجود است و شما می توانید از آن استفاده کنید. اما عملکرد این اهرم به چه شکل است؟

زمانی که شما از اهرم 2 استفاده می کنید یعنی سرمایتان 2 برابر می شود، سودتان 2 برابر می شود و همچنین ضررتان نیز 2 برابر می شود. وقتی از اهرم 20 استفاده می کنید، سرمایتان 20 برابر می شود، سودتان 20 برابر می شود و در کنار آن ضررتان هم 20 برابر می شود و این موضوع برای همه لوریچ ها یکسان است. هنگامی که از لوریج استفاده می کنید درصدی از سرمایه مورد نیاز را خودتان فراهم می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. این درصدی که گفتیم در جدول پایین و ستون سمت راست مشخص است. به طور مثال زمانی که از اهرم 100 استفاده می کنید. 1درصد از سرمایه مورد نیاز را خودتان تامین می کنید و مابقی را صرافی به شما قرض می دهد. و زمانی که سود کردید قرض صرافی را پس می دهید و سود خود را دریافت می کنید. و اگر هم ضرر کردید صرافی از پول اصلی شما کم می کند.

آموزش معاملات فیوچرز در 3 صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت

یکی از شیوه‌های مهم در ترید کردن و سرمایه‌گذاری در بازار، انجام معاملات آتی (فیوچرز) است. این نوع معاملات ویژگی‌های خاصی داشته و به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهند که به‌شکل‌های مختلفی نسبت به کسب سود و افزایش سرمایه اقدام کند.

در این معاملات خریدار و فروشنده در جهت انجام یک معامله در زمانی مشخص در آینده اقدام به بستن قرارداد می‌کنند.

اما معاملات فیوچرز چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ مفهوم و نقش اهرم در این معاملات چیست؟ هدف معاملات فیوچرز چیست؟ در ادامه 0 تا 100 معاملات فیوچرز را تویضیح می‌دهیم.

1- معاملات فیوچرز (Futures) چیست؟

آیا تا به حال لغت “فیوچرز” به گوشتان خورده است؟ به دنبال آموزش فیوچرز رایگان بودید؟ معاملات فیوچرز، قراردادهای مالی هستند که طرفین را موظف می کند که یک دارایی را در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده معامله کنند.

خریدار باید بدون توجه به قیمت فعلی بازار در تاریخ انقضا، دارایی پایه را به قیمت تعیین شده خریداری کند یا فروشنده باید دارایی پایه را بفروشد.

ما در اینجا مثالی از معاملات فیوچرز را در دنیای فیزیکی برایتان آوردیم. به عنوان مثال فرض کنید شما صاحب رستوران هستید. با توجه به سال گذشته تخمین می زنید که سفارش 100.000 پرس غذا را در سال آینده خواهید داشت.

با توجه به نوسانات قیمت، ممکن است زمانی که بخواهید برنج مورد نیاز خود را بخرید، قیمت آن افزایش پیدا کرده باشد. بنابراین با توجه به قیمت هر پرس غذا، مجبور می شوید رستوران خود را تعطیل کنید! چون جز ضرر چیزی نصیبتان نمی‌شود.

راه حل این مشکل استفاده از قراردادهای فیوچرز است. پس شما به عنوان صاحب رستوران، برنج مورد نیاز خود را با کمک قراردادهای فیوچرز تهیه می کنید.

شما باید با کشاورز و تامین کننده برنج قراردادی را ببندید که بر اساس آن طرفین باید پول و کالا را در تاریخی معین و با قیمتی که از پیش تعیین شده بود، معامله کنند.

برای درک آموزش نقش اهرم در معاملات بورس بهتر قرارداد آتی به مثال دیگری توجه کنید. فرض کنید شما قصد دارید بر روی یکی از رمز ارزها مانند ریپل سرمایه گذاری کنید.

پس از بررسی دقیق و تحلیل ریپل متوجه می شوید که به احتمال زیاد قیمت آن در شش ماه آینده رشد خوبی خواهد داشت. بنابراین تصمیم خود را می گیرید که آن را خریداری کنید.

هنگامی که رمز ارز ریپل را خریداری کردید، با صرافی مورد نظرتان با یک قرارداد فیوچرز معامله می کنید. با توجه به قرارداد، اگر قیمت ریپل تا بازه زمانی تعیین شده یعنی شش ماه آینده روند صعودی را طی کند سود خوبی نصیب شما می‌‎شود.

پس از آنکه صرافی مورد نظر آن ارز را در زمان معین فروخت، کل مبلغ را به همراه سود مورد نظر به حساب شما واریز می کند. اما در صورتی که پیش بینی شما اشتباه باشد صرافی کل مبلغ تعیین شده در قرارداد را از شما دریافت خواهد کرد.

مفهوم اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از شروع آموزش فیوچرز خوب است که با مفهوم اهرم آشنا شوید. اما منظور از اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟ چرا تریدرها بسیار از آن استقبال می‌کنند؟

بیایید در ذهن خود تصور کنید که کاربر صرافی بایننس هستید و هم اکنون حدود 500 دلار در حساب خود موجودی دارید. همچنین قصد استفاده از وام فیوچرز بایننس را نیز دارید. حال شما برای معاملات خود اهرم 100 را انتخاب می‌کنید.

در این حالت صرافی بایننس به شما اجازه می‌دهد که تا 100 برابر موجودی که در حساب خود دارید، ارز دیجیتال خرید و فروش کنید یعنی 50000 دلار! معمولا در پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال می‌توان اهرم را تا 125 تنظیم کرد. بنابراین تا حدود 125 برابر دارایی حساب کاربری‌تان به شما اجازه بهره‌برداری از وام داده می‌شود.

راه کسب سود از افت قیمت ارزهای دیجیتال با استفاده از معاملات فیوچرز چیست؟

چگونه ممکن است با ریزش قیمت ارز دیجیتالی که دارید، در بازار سود کنید؟ فرض کنید که ارز دیجیتال محبوب شما بیت کوین است و شما یک بیت کوین را با ارزش 60000 دلار از کاربری قرض می‌گیرید.

اما مجبور می‌شوید در همان لحظه بیت کوین را با همان قیمت 60000 دلاری بفروشید. دو روز بعد قیمت و ارزش بیت کوین کم می‌شود و قیمت آن 50000 دلار می‌گردد.

اگر شما در همان لحظه یک بیت کوین 50000 دلاری تهیه کرده و قرض کاربر دیگر را بپردازید؛ در واقع شما از محل افت قیمت بیت کوین ۱۰۰۰۰ دلار سود کرده‌اید. چنین امکانی در پلتفرم‌های فیوچرز صرافی‌های مختلف، برای شما فراهم است که در ادامه بهترین‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

2- انواع معاملات فیوچرز

قبل از آموزش فیوچرز به معرفی انواع معاملات فیوچرز می‌پردازیم. دارایی‌های اساسی شامل پول یا کالاهای فیزیکی هستند. قراردادهای فیوچرز دارایی پایه را به تفصیل شرح می دهند. این دارایی‌ها برای تسهیل تجارت استاندارد شده‌اند.

انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز برای معامله در دسترس هستند از جمله:

• قراردادهای فیوچرز کالا مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذرت و گندم
• معاملات فیوچرز شاخص سهام مانند شاخص S&P 500
• معاملات فیوچرز ارز شامل یورو و پوند انگلیس
• معاملات فیوچرز فلزات گرانبها برای طلا و نقره
• قراردادهای فیوچرز خزانه داری ایالات متحده برای سهام و سایر محصولات

3- آموزش نقش اهرم در معاملات بورس چرا شرکت ها قراردادهای فیوچرز منعقد می کنند؟ – هدف معاملات فیوچرز

قبل از اینکه آموزش فیوچرز را شروع کنیم، هدف معاملات فیوچرز را می‌گوییم تا با علاقه بیشتری به یادگیری بپردازید. شرکت‌های مختلف ممکن است برای اهداف متفاوتی از قراردادهای آتی یا فیوچرز استفاده کنند.

متداول‌ترین دلیل این است که در برابر نوع خاصی از ریسک محافظت شوند. شرکت‌ها همچنین ممکن است معاملات فیوچرز آموزش نقش اهرم در معاملات بورس را برای اهداف سفته بازانه انجام دهند. به عبارتی دیگر معامله گران فیوچرز یا می خواهند از خود در برابر کاهش قیمت ناخواسته محافظت کنند یا از افزایش قیمت سود ببرند.

3-1- کم کردن ریسک

مهم ترین هدف در معادلات فیوچرز، نبود اطمینان از اتفاقاتی است که در آینده خواهد افتاد و بر روی قیمت ارزهای دیجیتال اثر خواهد گذاشت.

معامله گران با استفاده از معاملات فیوچرز می توانند از خطرات ناشی از نوسانات قیمت ارزهای مورد نظرشان جلوگیری کنند. با استفاده از چنین معامله‌هایی، ریسک نوسان قیمت برای خریدار و فروشنده کاهش می‌یابد.

3-2- کسب سود با پیش بینی قیمت

با استفاده از تحلیل داده و پیش بینی قیمت ارز دیجیتالی که دارید و با توجه به اینکه آن ارز کاهش پیدا کرده یا افزایش می‌یابد، استفاده از معاملات فیوچرز این امکان را به معامله گران می‌دهد که سود کنند.

فروشنده با فرض بر اینکه قیمت دارایی‌اش در آینده ممکن است کاهش پیدا کند، طی یک قرارداد فیوچرز دارایی مورد نظر خود را می‌فروشد تا بتواند با پایین آمدن قیمت، آن ارز را مجدد خریداری کند.

همان طور که گفتیم قراردادهای فیوچرز در هر سه صرافی کوکوین، بایننس و بای بیت انجام می شود که گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی به آموزش هر کدام از آن‌ها می‌پردازد.

گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی (mahdi rajabi)، بیش از ده سال است که تمرکز خود را بر روی پیش‌بینی حوزه‌های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و فعالیت در بازار‌های سهام بین‌المللی قرار داده است و در این مسیر پر ریسک همواره به دنبال ایجاد اعتماد هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به مجموعه‌ی خود بوده است. تلاش این گروه در سال‌های متمادی فعالیت در بازار‌های مختلف نظیر بازار‌های فارکس، بورس، ارز‌های دیجیتال و سایر حوزه‌های مالی، ایجاد بستری امن و سودمند برای یکایک سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه‌ها بوده است.

شما می‌توانید برای دیدن ویدئو‌های آموزشی بیشتر در حوزه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه‌های اجتماعی گروه سرمایه‌گذاری مهدی رجبی سر بزنید: