آشنایی با دانش مالی رفتاری
در این ویدیو آموزشی قصد داریم که به تعریف کامل مالی کلاسیک، مالی رفتاری و مالی عصبی بپردازیم و به این موضوع اشاره کنیم که علت برتری مالی رفتاری و مالی عصبی دقیقا چیست و چرا تحلیل پرایس اکشن جبل عاملی برگرفته آشنایی با دانش مالی رفتاری از این دو علم اقتصاد است و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برگرفته از مالی کلاسیک که در حال حاظر منسوخ شده است ،می باشد.
در علم اقتصاد و در شاخه معامله گری بازارهای مالی ما سه زیر مجموعه اصلی داریم.
اولین آنها مالی کلاسیک و دومین آن مالی رفتاری و بعد از آن مالی عصبی است. روند شکل گیری این موارد دقیقا به همین ترتیب می باشد.
مالی کلاسیک طبق تعریفی که یوجین فاما و وارن بافت از آن دارند؛
رویکردی هست برای توجیح حرکات قیمت بر اساس رفتاری که در گذشته داشته اند. یعنی فعالان در این حوزه با بررسی رفتار قیمت در گذشته واکنش های خاص را در آنها پیدا کرده اند.
یعنی گفته اند که اگر رفتار قیمت به صورت a باشد بعد از آن واکنش b را خواهیم داشت و این را به صورت یک قانون تعریف کرده اند. در گام بعدی این افراد مجموعه ای از این قوانین را در کنار هم قرار دادند و انواعی از تحلیل فنی را در تحلیل تکنیکال ایجاد کرده اند.
مثلا یک سری قوانین در کنار هم دیگر قرار گرفته اند و بعد نام آن را الیوت قرار دادند. یا مثلا مواردی مثل الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، گن، بیل ویلیامز، کندل استیک و…
توضیحات بیشتر را از زبان احمدرضا جبل عاملی، معامله گر و مدرس تحلیل پرایس اکشن جبل عاملی بشنوید.
بهترین کتاب های آموزش بورس
کتاب های آموزش بورس منابع خوبی برای کسانی هستند که آشنایی با دانش مالی رفتاری می‌خواهند آگاهانه در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در این مقاله از چشم بورس ما قصد داریم بهترین کتاب های آموزش بورس را به شما معرفی کنیم تا با مطالعه آن ها سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید.
کتابهای شروع سرمایه‌گذاری در بورس
تا همین چند سال اخیر کلیشه‌ی رایج بین سرمایه‌گذاران این بود که سرمایه خود را صرف خرید ملک، زمین یا طلا و ارز می‌کردند. به علت آشنایی نداشتن با روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری، عموم مردم بین انتخاب چند دارایی محدود بودند. مثلاً آنها نمی‌دانستند که یک فرد عادی با سرمایه‌گذاری در واحدهای یک شرکت تولیدی می‌تواند آشنایی با دانش مالی رفتاری به اندازه دارایی خود در مالکیت آن شرکت مشارکت کند. این همان امکانی است که بورس ایجاد کرده است.
مزایای بورس افراد بسیاری را جذب این بازار کرده است. ورود به بورس علاوه بر مزایا، ریسک بالایی هم دارد. بورس هزار توی پیچیده‌ای است که موفقیت در آن مستلزم شناخت ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های این بازار است. ورود به بورس بدون دانش و آگاهی لازم از این بازار، ریسک بزرگی است که سرمایه شما را به خطر می‌اندازد. برای همین ما در چشم بورس سعی داریم شما را با مفاهیم بورسی آشنا کنیم.
اگر سعی دارید دانش مالی خود را بالا ببرید و تاکتیک‌های سرمایه‌گذاری را بشناسید، به کتاب‌هایی نیاز دارید تا شما را در این حوزه راهنمایی کنند. در این مقاله ما بهترین کتابهای آموزش بورس را به شما معرفی خواهیم کرد.
برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس چه کتاب‌هایی بخوانیم؟ برای معرفی بهتر کتابهای حوزه سرمایه‌گذاری، ما کتاب‌ها را به سه دسته تقسیم کردیم.
کتابهای دانش مالی
این کتاب‌ها دانش شما را درباره مفاهیم مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری بالا می‌برد. با مطالعه این کتاب‌ها شما برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس آماده می‌شوید.
کتابهای تخصصی تحلیل بنیادی و تکنیکال
کتاب‌هایی که تحلیل و نکات آن را آموزش می‌دهند.
کتابهای آموزش نکات معامله‌گری
این کتاب‌ها شامل تکنیک‌های معامله‌گری هستند و به شما کمک می‌کنند تا زمان صحیح خرید و فروش را بشناسید.
در ادامه با بهترین کتابهای آموزشی هر کدام از این دسته‌ها آشنا می‌شویم.
کتاب های دانش مالی
اصول سرمایه‌گذاری وارن بافت Warren Buffett’s) Ground Rules)
نویستنده: رابرت جی هگستروم
وارن بافت را موفق‌ترین فرد در حوزه معامله‌گری می‌دانند. او یکی از 10 ثروتمند آشنایی با دانش مالی رفتاری بزرگ جهان است که سابقه درخشانی در حوزه معاملات دارد. در این کتاب نکاتی که وارن بافت در سرمایه‌گذاری ها خود بکار برده آورده شده. از دیگر کتاب های مربوط به وارن بافت می‌توان به وارن بافت و تفسیر صورت‌های مالی، ۱۲۵ اصل موفقیت و گلوله برفی اشاره کرد. البته که این کتاب ها به وسیله شخص وارن بافت نوشته نشده بلکه تکنیک های او موضوع کتاب است.
کتاب اصول سرمایه‌گذاری وارن بافت اثر رابرت جی هگستروم یکی از بهترین کتاب های آموزش بورس است که به زبان فارسی نیز ترجمه شده. سمیرا صوفی، حسن اکبری-مهدی زیوداری این کتاب را ترجمه کرده‌اند.
صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس
نویسندگان: حجت بهادری و نسیم کردستانی
کتاب صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس اثر حجت بهادری و نسیم کردستانی مرجعی کامل برای فراگیری مفاهیم اولیه بورس و شناخت این حوزه است. این کتاب به شما می‌آموزد چگونه فعالیت خود را در بورس آغاز کنید. این کتاب که از 16 فصل تشکیل شده شما را با ساختار بورس ایران و مفاهیم آن آشنا میکند.
کتاب های تخصصی آموزش مفاهیم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
یادگیری تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل به وسیله نمودارها چندان ساده نیست. کتاب جان مورفی در این زمینه اصلی‌ترین مرجع آموزش تحلیل تکنیکال است. کمتر کسی در حوزه تحلیل بازار سرمایه است که این کتاب را نشناسد. زبان ساده و توضیحات مفصل این کتاب طرفداران زیادی را به خود جذب کرده است. این کتاب توسط امید آفاق نیا، کامیار فراهانی فرد-رضا قاسمیان به زبان فارسی ترجمه شده.
جان مورفی در این کتاب به معرفی مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال می‌پردازد. الگوهای تکنیکال مانند الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده، شاخص‌های بازار سهام، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی، تئوری امواج الیوت و … همه در این کتاب بررسی شده‌اند.
داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)
نویسنده: رابرت سی ماینر
کتاب داینامیک تریدینگ رابرت ماینر، هم‌تراز با کتاب جان مورفی، از مهم‌ترین کتاب های حوزه تحلیل تکنیکال است. در این کتاب روش الیوتی تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است. روشی که در آن سه جنبه قیمت، زمان و الگو بررسی می‌شود. با کمک اگوهای الیوت ویو، امواج الیوت در تشخیص شروع و پایان روند و شناسایی روندهای اصلاحی به کمک شما می‌آیند . این کتاب توسط ابراهیم صالح رامسری به فارسی ترجمه شده است.
مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار
نویسنده: نیما آزادی
یکی از منابع فارسی مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار به تالیف نیما آزادی است. نکته‌ای که این کتاب را متمایز میکند تمرین ها و مثال های متعدد آن است. این مجموعه شامل چهارکتاب: دوئل با روند – رکن سوم بازار-واگرایی ها -استراتژیست است. جلد اول این کتاب به نام دوئل با روند به موضوع آموزش پیوت ها، روندها و الگوها پرداخته است. کتاب رکن سوم بازار جلد دوم از این مجموعه است که تکنیک های فیبوناچی با جزییات در آن تشریح شده‌اند. در کتاب واگرایی اندیکاتورها تشریح شده‌اند. انواع واگرایی و تکنیک های کاربردی در این کتاب توضیح داده شده‌اند. جلد آخر این مجموعه کتاب استراتژیست است که مدیریت سرمایه و تشکیل سبد سرمایه‌گذاری را آموزش داده است.
به بورس خوش آمدید
نویسنده: مهدی افضلیان
این کتاب ضمن معرفی بورس و مفاهیم اقتصادی، مرجع خوبی برای تحلیل بنیادی است. مطالعه این کتاب مناسب دو گروه می‌باشد:
گروه اول عموم افرادی هستند که برای اولین بار قصد ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام را دارند.
گروه دوم سرمایه‌گذارانی هستند که پس از یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، نیاز به یادگیری تحلیل بنیادی را دارند.
کتاب های آموزش نکات معامله‌گری
معاملات سودآور به روش CHAOS (تئوری آشوب)
اثر بیل ویلیامز و جاستین گریگوری
براساس تئوری آشوب در هر بی‌نظمی، نظمی پنهان است. این نظریه شاخه‌ای از ریاضیات و فیزیک است. بیل ویلیامز و جاستین گریگوری از آن به شکل متدی در معامله‌گری استفاده کرده‌اند.
در این کتاب با استفاده از علم نوراساینس به چگونگی استفاده از بخش راست مغز در مقابل استفاده از بخش چپ مغز پرداخته شده است. این امر شما را به یک معامله گر سودآور مستمر تبدیل میکند.
روش chaos، خودآموزی برای معامله‌گر است. این کتاب مناسب معامله‌گرانی است که می‌خواهند شروع به معامله کنند و یا معامله‌گرانی که معامله همراه با ضرر داشته‌اند و می‌خواهند راه درست را پیش بگیرند.
کتاب معاملات سودآور به روش تئوری آشوب توسط محمد پورانی به فارسی ترجمه شده است.
معامله‌گر منظم
اثر مارک داگلاس
هدف این کتاب آموزش نکات معامله‌گری و مدیریت ذهن است. کتاب معامله‌گر منظم (منظبط) شامل 17 فصل در حوزه مالی رفتاری است. مالی رفتاری دانشی است که به بررسی تاثیر عوامل روانشناسی بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می‌پردازد. این کتاب مرجع مفیدی برای یادگیری مالی رفتاری، شناخت رفتارهای هیجانی در بازار و روانشناسی حرکت قیمت ها است.
معامله‌گر منظم هم به زبان فارسی ترجمه شده است .مریم فراهانی، احسان سپهریان، الهام بابایی از مترجمان این کتاب هستند.
کلام آخر
در این مقاله سعی کردیم بهترین کتاب های آموزش آشنایی با دانش مالی رفتاری بورس را معرفی کنیم. البته که برای موفقیت در بورس باید ضمن آموزش، تمرین و تجربه داشته باشید.
مقالات ISI مالی رفتاری : 211 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
مالی رفتاری شاخه جدیدی از دانش مالی است. در سطح کلان، مالـی رفتاری نظـریه های مالی کلاسیک به ویـژه تئوری بازار کارآی سرمایه را به چالش می گیرد. در سطح خرد، مالی رفتاری نشان می دهد که در دنیای واقعی، رفتار سرمایه گذاران با فرض بنیادی عقلایـی بودن در مالـی کلاسیک سازگـاری ندارد و تمایلات یا اریب های شناختی و احساسی سرمایه گـذاران که آنها را سوگیـری های رفتاری می نامیـم، نقـش با اهمیتـی در تصمیم گیری های اقتصادی دارد.
در این صفحه، تعداد 211 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع مالی رفتاری آرشیو شده است که شما می توانید مقالات مورد نظر خود را بر اساس سال انتشار، موضوع مقاله، وضعیت ترجمه و تعداد صفحات، انتخاب نموده و دانلود فرمایید.
در صورتی که مقاله لاتین مورد نظر شما تا کنون به زبان فارسی ترجمه نشده باشد، واحد ترجمه پایگاه ISI Articles با همکاری تنی چند از اساتید و مترجمان با سابقه، آمادگی دارد آن را در اسرع وقت و با کیفیت مطلوب برای شما ترجمه نماید.
معرفی چند کتاب اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری
اگر بخواهید تنها یک کتاب درباره اقتصاد رفتاری بخوانید و با مبانی این حوزه آشنا شوید، احتمالاً کتاب کج رفتاری نوشته ریچارد تیلر بهترین گزینه (یا یکی از بهترین گزینه‌ها) است.
کتاب تفکر، سریع و آهسته نوشته‌ی دنیل کانمن هم اگر چه مستقیماً به اقتصاد رفتاری نپرداخته، اما در این زمینه مثال‌های فراوانی دارد.
کتاب Nudge که با عنوان‌های سقلمه و تلنگر ترجمه شده نیز به همین بحث می‌پردازد.
گاهی اوقات کتاب قلاب (Hooked) را نیز در گروه کتابهای اقتصاد رفتاری طبقه‌بندی می‌کنند. البته همه در این زمینه اتفاق نظر ندارند.
چند مورد از کتابهای دن اریلی هم به بحث اقتصاد رفتاری می‌پردازند. از جمله‌ی آنها می‌توان به کتابهای زیر اشاره کرد:
- نابخردی های پیش بینی پذیر (Predictably Irrational) (Payoff)
- کتاب دلارها و منطق ما
علاوه بر همه‌ی این‌ها، چهار کتاب زیر نیز گزینه‌های بسیار ارزشمندی برای آشنایی بیشتر با اقتصاد رفتاری هستند:
کتابهای مالی رفتاری مایکل پامپین
اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی و کارهایی نظیر فارکس و سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید، احتمالاً کتابهای ساده‌تر در زمینه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری را ترجیح می‌دهید.
مایکل پامپین (Michael Pompian) از جمله نویسندگان مطرحی است که کتابهای متعددی در زمینه‌ی مالی رفتاری تألیف کرده و دو زیر از او به فارسی نیز ترجمه شده است:
- دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی (Behavioral Finance and Wealth Management)
- مالی رفتاری و تیپ های چهارگانه سرمایه گذاران (Behavioral Finance and Investor Types)
کتاب اول را می‌توان صرفاً فهرستی از خطاهای شناختی دانست که برای هر کدام مثال‌هایی از رفتارهای سرمایه گذاران مطرح شده است.
کتاب دوم هم، اگر چه بر اساس مطالعه‌ی روشمند علمی استوار نیست، اما تجربیات ارزشمندی در حوزه‌ی رفتارهای سرمایه گذاران را مطرح میکند و از آن‌جا که نویسنده با ادبیات دانش اقتصاد رفتاری آشناست، باعث شده که تحلیل این تجربیات، دقیق‌تر و قابل اعتنا‌تر هم باشد.
سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.
معرفی چند کتاب اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری
اگر بخواهید تنها یک کتاب درباره اقتصاد رفتاری بخوانید و با مبانی این حوزه آشنا شوید، احتمالاً کتاب کج رفتاری نوشته ریچارد تیلر بهترین گزینه (یا یکی از بهترین گزینه‌ها) است.
کتاب تفکر، سریع و آهسته نوشته‌ی دنیل کانمن هم اگر چه مستقیماً به اقتصاد رفتاری نپرداخته، اما در این زمینه مثال‌های فراوانی دارد.
کتاب Nudge که با عنوان‌های سقلمه و تلنگر ترجمه شده نیز به همین بحث می‌پردازد.
گاهی اوقات کتاب قلاب (Hooked) را نیز در گروه کتابهای اقتصاد رفتاری طبقه‌بندی می‌کنند. البته همه در این زمینه اتفاق نظر ندارند.
چند مورد از کتابهای دن اریلی هم به بحث اقتصاد رفتاری می‌پردازند. از جمله‌ی آنها می‌توان به کتابهای زیر اشاره کرد:
- نابخردی های پیش بینی پذیر (Predictably Irrational) (Payoff)
- کتاب دلارها و منطق ما
علاوه بر همه‌ی این‌ها، چهار کتاب زیر نیز گزینه‌های بسیار ارزشمندی برای آشنایی بیشتر با اقتصاد رفتاری هستند:
کتابهای مالی رفتاری مایکل پامپین
اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی و کارهایی نظیر فارکس و سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید، احتمالاً کتابهای ساده‌تر در زمینه اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری را ترجیح می‌دهید.
مایکل پامپین (Michael Pompian) از جمله نویسندگان مطرحی است که کتابهای متعددی در زمینه‌ی مالی رفتاری تألیف کرده و دو زیر از او به فارسی نیز ترجمه شده است:
- دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی (Behavioral Finance and Wealth Management)
- مالی رفتاری و تیپ های چهارگانه سرمایه گذاران (Behavioral Finance and Investor Types)
کتاب اول را می‌توان صرفاً فهرستی از خطاهای شناختی دانست که برای هر کدام مثال‌هایی از رفتارهای سرمایه گذاران مطرح شده است.
کتاب دوم هم، اگر چه بر اساس مطالعه‌ی روشمند علمی استوار نیست، اما تجربیات ارزشمندی در حوزه‌ی رفتارهای سرمایه گذاران را مطرح میکند و از آن‌جا که نویسنده با ادبیات دانش اقتصاد رفتاری آشناست، باعث شده که تحلیل این تجربیات، دقیق‌تر و قابل اعتنا‌تر هم باشد.
سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.
دیدگاه شما