استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست

استراتژی‌های معاملات اسکالپ فارکس

استراتژی های معاملاتی جدید - روش قیمت دهی سبد

الزامات رو به افزایش برای فن آوری های معاملاتی مدرن و پیوندها و مناسبات پیچیده بین دارائی های مالی منجر به توسعۀ روش های جدید تحلیل و معامله شده اند. یک روش مدرن از این دست از سوی شرکت توسعۀ فن آوری های تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)

با حمایت شرکت مالی IFC Markets ارائه شده است. این محصول مشترک "روش قیمت دهی سبد (PQM)" نامیده می شود.

بی همتایی

این دو شرکت بر خلاف بسیاری از رقبای شان که یک گروه "استاندارد" از ابزارهای مالی را به عنوان خدمات معاملاتی شان ارائه می دهند، موفق شده اند گامی رو به جلو نه تنها در تحقق پیاده سازی اصول روش سبد معاملاتی در سیستم معاملاتی مشتریان بردارند بلکه این امکان را برای شان فراهم ساخته اند که استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست ابزار مالی شخصی منحصر به فرد و مختص به خودشان را ایجاد کنند.

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM)

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM) بسیار ساده اما در عین حال بسیار نویددهنده است چراکه این روش دارای محدوده های کاربردی بسیار فراوان است. این روشی است که در آن امکان ترکیب ابزارهای مالی فراهم می شود. در این روش با دادن وزن مورد نظر به دارائی ها می توان سبدهای معاملاتی ایجاد کرد. این روش نه تنها شامل پوزیشن های خرید بلکه شامل پوزیشن های فروش نیز می شود و از همه مهمتر اینکه در این روش می توان یک واحد مالی جدید ایجاد کرد، محصولی که برای مقایسۀ دو گروه از دارائی ها بکار می رود. در این روش ارزش تمام دارائی ها به دلار آمریکا نشان داده می شود که مقایسه را آسان تر می استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست کند.

مفهوم روش معاملاتی سبد معاملاتی PQM بسیار شبیه به نرخ مبادلاتی ارزها است. به همان شکل که در جفت ارزها شاهد این هستیم که ارز پایه به واحد ارز مظنه تعریف می شود. تفاوت در این است که در روش PQM بجای دو ارز پایه و مظنه، دو سبد وجود دارند. جمع ارزش تمام دارائی های تطبیق یافته با وزن های مرتبط شان در یک سبد یک ارزش استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست مطلق بر مبنای دلار برای هر سبد ارائه می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش های مطلق دو سبد (سبد پایه و سبد مظنه) نرخی را محاسبه می کند که به به عنوان "قیمت" ساختار ترکیبی جدید (ابزار ترکیبی شخصی) در نظر گرفته می شود و می تواند به عنوان ارزش سبد پایه تفسیر شود که به واحد سبد مظنه بیان می شود.

مزایای روش

به این ترتیب روش PQM چه مزایایی دارد برای معامله گری که به منظور پیاده سازی ایده های معاملاتی اش به دنبال فرصت های جدید است، برای مدیران سرمایه ای که به دنبال یافتن ویژگی های بازگشت ریسک بهینه است، این روش چه مزایایی دارد؟ و در آخر، برای یک فرد معمولی که علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی است و به دنبال درک پیچیدگی رابطۀ متقابل بین دارائی مالی است، این روش چه مزیت هایی دارد؟

فعالان بازار، بسته به تحلیل های خودشان و ریسک هایی که می توانند بپذیرند، فقط با ابزارهای معاملاتی و مدل های خاصی کار می کنند و با استفاده از نرم افزارهای متنوع سعی می کنند که استراتژی های معاملاتی شان را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، انعطاف برای ایجاد سبدهای ترکیبی این امکان را میسر می کند که بتوان تنوع بسیار زیاد ایده های معاملاتی را به کار گرفت.

انعطاف روش

بکار گیری روش PQM امکان انتقال ایده به سیستم تحلیلی معاملاتی را فراهم می کند و ضمن ارزیابی کارآیی اش در گذشته، تنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکی را برای پیش بینی وضعیت آینده بکار می گیرد. در حقیقت، معامله گر با گریز از محدودیت های موجود در تعداد دارائی های مالی ای که در دسترسش قرار دارند، اقدام به ایجاد یک محصول شخصی و یک ایدۀ معاملاتی برای خودش می کند که بطور کمّی بوسیلۀ ایجاد سبدهای ترکیبی در پلتفرم معاملاتی-تحلیلی بیان می شود که دارای تاریخچۀ قیمتی مختص به خود می باشد و آماده است که تحلیلی با ابعاد بزرگ را بکار گیرد.

ارزش چنین روشی در وحلۀ اول انعطافش است که افق های جدیدی را برای تجارت و تحلیل باز می کند. بعلاوه این امکان را برای معامله گران فراهم می کند استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست که محصولات مالی منحصر به فرد مختص به خودشان را ایجاد کنند. در نتیجه خلاقیت و نوآوری معامله گر به اوج خود می رسد که به نوبۀ خود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. روش PQM به سرعت باعث می شود که دو سبد دارائی تبدیل به یک ابزار معاملاتی مستقل شوند که دارای قیمت و تاریخچۀ مختص به خود است. با استفاده از این روش تعداد نامحدودی از سبدهای معاملاتی، تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی و فرصت های جدیدی در اختیار معامله گر قرار می گیرند.

مطالعات نشان می دهند که کاربرد روش PQM می تواند برای طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری فوق العاده مفید باشد. با توجه به تعداد نامحدود گزینه های ابزارهای ترکیبی فقط بخشی از مثال های فراوانی را که می توان در این رابطه زد، در ذیل می آوریم.

معاملۀ سبد

روش PQM معاملۀ سبد معاملاتی ترکیبی ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظریۀ جدید سبد معاملاتی دارد (به عنوان مثال، تحلیل متوسط واریانس Harry Markowitz ) . سوال ایجاد یک سبد ترکیبی ارتباط مستقیم با مفاهیم ارتباط دارائی های مالی، مدیریت و تنوع خطرات و جستجو برای ساختار سبد بهینه دارد. روش PQM امکان ایجاد سبدهای دارائی را فراهم می آورد که با پارامترهای فردی سرمایه گذار در پذیرش خطر و نیاز به بازگشتش منطبق هستند. بعلاوه، این روش این امکان را فراهم می کند که معامله گر بسته به اینکه دارائی در سبد پایه باشد یا سبد مظنه هم پوزیشن های خرید و هم پوزیشن های فروش باز کند.

روشی نوآورانه برای مطالعه و تحلیل بازارهای مالی

پس از ایجاد یک ابزار ترکیبی، تاریخچۀ قیمتی، یک بازدۀ مربوط به گذشتۀ سبد ترکیبی را نشان خواهد داد. اگر یک ارز به عنوان تنها مؤلفۀ سبد مظنه انتخاب شده باشد، معامله گر می تواند انتخاب کند که بتواند نمودار قیمتی را در قیمت های مطلق سبد ترکیبی ترسیم نماید. معامله گر اغلب تمایل دارد رفتار سبد را در ارتباط با تمام بازار مورد مقایسه قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک شاخص سهام به عنوان مؤلفۀ مظنه در یک سبد ترکیبی انتخاب شود، که به عنوان شاخص وابسته کارآیی استراتژی عمل خواهد کرد. اگر استراتژی شامل فروش دارائی ها شود، آنها باید در مؤلفۀ مظنه در سبد ترکیبی قرار گیرند، بعد از آن نمودار کاملاً با مفهوم روش منطبق خواهد بود و تغییر ارزش سبد پایه را با تعداد واحدهای سبد مظنه بازتاب می دهد.

معامۀ اسپردی

استراتژی معاملۀ اسپرد بر اساس جستجوی همگرایی و واگرایی قیمت برای ابزارهای مشابه پایه ریزی شده است. قیمت های ابزارهای مالی ممکن است همزمان با عوامل اقتصادی یکسان، واکنش نشان دهند اما سرعت و حساسیت این واکنش ممکن است متفاوت باشد. روش PQM برای تعیین چنین الگوهایی در تاریخچه های با قدمت زیاد، ضروری می شود. برای پیاده سازی این استراتژی، کافی است که نموداری ایجاد کنید که تغییرات مرتبط قیمتی، سرعت این تغییرات و میزان حساسیت به عوامل اقتصادی معمول را نمایش دهد.

معامله حول و حوش یک میانگین

این استراتژی بر اساس جستجو برای یک ارتباط باثبات بلندمدت دارائی ها بنا شده است که به سختی با نوسانات کوتاه مدت شکسته می شود. البته در کوتاه مدت، نرخ از سطح ثبات بلندمدت منحرف می شود اما بعد از آن دوباره به آن سطح بازمی گردد. روش PQM برای چنین روش معامله ای بسیار موثر است چراکه نمودارهای تاریخی لازم برای تعیین سطوح برگشت-متوسط بلندمدت را فراهم می کند و امکان کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکی برای باز کردن و بستن پوزیشن های معاملاتی را میسر می سازد.

ابزاری برای پوشش ریسک (هِج)

ایجاد یک سبد ترکیبی فقط به این منظور نیست که فرصت های جدید برای سودهای سفته بازی و ریسکی پدید آید بلکه از آن می توان برای پوشش خطر نیز استفاده کرد. با فرض توسعۀ فرآینده های اقتصادی، می توان سبدهایی با خصوصیات دلخواه (حساسیت) نسبت به عوامل بنیادی و اقتصاد کلان خاص و معین ایجاد کرد. بنابراین، اگر این امکان وجود دارد که بتوان حساسیت یک سبد را به یک عامل خاص به حداقل کاهش داد، در آن صورت خواهیم گفت قیمت سبد ترکیبی از این عامل تاثیر اندکی خواهد گرفت یا اینکه هیچ تاثیری نخواهد گرفت.

استراتژی معاملاتی انتخاب شده هر چه که باشد، روش PQM می تواند مفید واقع شود و این فقط در مورد معامله گران صدق نمی کند. این روش فرصت های جدید قابل توجهی برای تحلیل گران، اقتصاددانان و مدیران سرمایۀ سبدها فراهم می آورد که می توانند به وسیلۀ آن روابط متقابل بین دارائی های جدا از هم و ترکیب های شان را درک کرده و تحلیل کنند.

اسپرد در فارکس به چه معناست

برای اینکه موضوع اسپرد در فارکس و اینکه چگونه این‌‌ موضوع معاملات شما‌ را تحت تاثیر قرار خواهد داد را متوجه شوید ابتدا باید با ساختار کلی معاملات فارکس آشنا شوید . یکی از‌ مواردی که باید در ساختار کلی معاملات مد نظر داشته باشید این است که کلیه معاملات توسط واسطه ای که برای تسهیل معاملات کارمزدی میگیرد انجام می‌ شود . این هزینه که مابه تفاوت قیمت پیشنهاد و درخواست می باشد را اسپرد می گویند .

معنی‌ اسپرد در پیشنهاد و درخواست

اسپرد در استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست فارکس نشان‌ دهنده دو قیمت است : قیمت خرید ( پیشنهاد ) و قیمت فروش ( درخواست ) برای یک جفت ارز معین ، معامله گران مبلغ مشخصی‌ را برای خرید یک ارز پرداخت می کنند و اگر بخواهند همان‌ لحظه آن را بفروشند باید آن را به قیمت پایین تری از قیمتی که آن را‌‌ خرید کرده اند به فروش بگذارند .
برای‌ مثال ، زمانی که شما ماشین جدیدی را خریداری می کنید استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست شما قیمتی که توسط بازار برای آن ماشین تعیین شده را پرداخت می کنید ، لحظه ای که شما سوار ماشین شوید و از فروشگاه خارج‌ شوید ماشین جدید دچار استهلاک می شود ، اگر شما بخواهید برگردید و ماشین‌ را به فرد یا فروشگاهی که ماشین را از آن خریداری کردید بفروشید ، به قیمت پایین تری از مبلغی که برای آن پرداخت کردید به شما می پردازند . بنا بر این مثال استهلاک در قیمت ماشین تاثیرگذار است و طبق این موضوع محاسبه می شود . در همین حال سود معامله گر بر اساس تفاوت قیمت ها در معاملات فارکس محاسبه می شود

بازار ساز های فارکس تعیین کننده اسپرد می‌ باشند

بازار فارکس متفاوت از بورس اوراق بهادار نیویورک است . در بورس اوراق بهادار نیویورک معاملات در مکانی فیزیکی صورت می گیرد در صورتی که معاملات فار‌کس همیشه به صورت مجازی بوده و بیشتر شبیه‌ بازار فرابورس برای سهم‌ های کوچک‌‌ است و این بازار جاییست که معاملات توسط بروکر هایی که به بازار ساز ها معروف اند انجام می شود . در این بازار برای مثال خریدار ممکن است در لندن و فروشنده ممکن است در توکیو باشد .

به شخصی که معاملات ارز خاصی را تسهیل می کند بروکر یا بازار ساز می گویند و ممکن است این شخص در شهری به جز لندن یا توکیو باشد . مسئولیت بروکر یا بازار ساز این است که از گردش منظم‌ سفارشات خرید و فروش ارز ها و یافتن فروشنده برای هر خریدار و بالعکس اطمینان پیدا کند .
کار بازارگردان نیز ریسک هایی را شامل می شود . برای مثال بروکر سفارشی را در قیمت مشخصی برای خرید قبول می کند ، به همین دلیل او مسئول انجام گرفتن معامله ای که آن را پذیرفته می باشد و گاهی ممکن است آن سفارش را با قیمتی بالاتر از آن قیمتی که پذیرفته است انجام دهد .
در اکثر اوقات ، تغییر قیمت به مقداری جزئی صورت می گیرد و متخصص باز هم سود خواهد کرد . در نتیجه بازار ساز طبق پذیرش ریسک و تسهیلی که در معامله داشته است مبلغی را دریافت می کند که این مبلغ یا کارمزد اسپرد نامیده می شود .

(عزیزان در این مبحث منظور از بازارساز بروکر میباشد)

تمامی معاملات فارکس شامل دو ارز میشود که به این دو ارز ، جفت ارز گفته می‌ شود . برای مثال
و پوند بریتانیا GBP
دلار آمریکا USD
(GBP/USD ) بصورت جفت ارز هستند . ارزش پوند بریتانیا ۱.۱۵۳۲ در برابر دلار آمریکا می باشد . ممکن است شما باور داشته باشید که پوند بریتانیا بر خلاف دلار آمریکا رشد خواهد داشت بنابراین طبق این ایده شما جفت ارز پوند بریتانیا و دلار آمریکا را در قیمت مد نظرتان خرید می کنید .
قیمت خرید مد نظر شما برای این جفت ارز دقیقا ۱.۱۵۳۲ نمی باشد . ممکن است قیمت کمی بیشتر باشد برای مثال قیمتی که برای خرید جفت ارز پرداخت می شود ۱.۱۵۳۴ است . در سویی دیگر قیمتی که به فروشنده پرداخت می‌ شود دقیقا ۱.۱۵۳۲ نخواهد بود ، قیمتی که به فروشنده پرداخت می شود کمی‌ کمتر است مثلا قیمت ۱.۱۵۳۰ خواهد بود . این اختلاف قیمتی که بین قیمت خرید و قیمت فروش است ( طبق نمونه ای که اشاره شد در این مورد اختلاف ۰.۰۰۰۴ می باشد ) معادل 4 پیپ

این اختلاف اسپرد نامیده می شود . این سودی است که بروکر برای پذیرش و تسهیل معامله برای خود کسب می کند .

هزینه اسپرد

طبق مثال‌ بالا ، اسپرد ۰.۰۰۰۴ از پوند بریتانیا مبلغ زیادی به نظر نمی آید اما وقتی معاملات بزرگ انجام می شوند حتی کوچک ترین اسپرد شامل سود بالایی می شود . معمولا معاملات ارزها در فارکس شامل مبالغ بالایی می شود .
به عنوان یک معامله گر خرده ، شما ممکن است فقط‌
با ۱۰.۰۰۰ واحد (معادل یک دهم لات)
GBP/USD معامله کنید اما یک معامله متوسط که شامل یک میلیون واحد (معادل 10 لات) از GBP/USD
است معامله ای بسیار بزرگتر می باشد . اسپردِ این معامله که ۰.۰۰۰۴ است برابر با ۴۰۰ پوند بریتانیا می باشد که این کارمزد بسیار چشمگیرتری است .

نحوه مدیریت و به حداقل رساندن اسپرد

شما دو راه برای به حداقل رساندن هزینه اسپرد دارید :

تنها در مناسب ترین ساعاتی که بسیاری از خریداران و فروشندگان در بازار هستند معاملات خود را انجام دهید . همانطور که تعداد خریداران و فروشندگان در ساعاتی خاص در بازار برای معاملات یک جفت ارز افزایش می‌ یابد ، طبق این واکنش رقابت و تقاضا هم برای اینگونه معاملات نیز رو به افزایش است و بازار ساز ها برای اینکه به سودی دست یابند کارمزد خود را کاهش می دهند .

از خرید و فروش ارز های کوچک و ضعیف خودداری کنید
برای مثال زمانی که جفت ارزِ GBP/USD معامله می کنید ، چندین بازارساز برای معامله این جفت ارز رقابت می کنند . اما اگر بخواهید یک جفت ارز کوچک را معامله کنید ممکن است فقط چند بازارساز این معامله را قبول کنند . طبق درسی که رقابت در بازار به بازار سازان آموخته است ، معاملات ارز های بزرگتر شامل اسپرد بهتری برای آنها خواهد بود .

این نکته را به یاد داشته باشید که در زمان اعلام اخبار اقتصادی (فاندامنتال) مهم مانند نرخ بهره بانکی ، شاخص نرخ بیکاری یا اشتغال و از اینگونه اخبار مهم که معمولا با رنگ قرمز در سایت فارکس فکتوری به نمایش در می آید ، اسپرد به بیشترین حد خود میرسد و حتما این موضوع را اگر فاندامنتالی کار میکنید مد نظر داشته باشید .

استراتژی اسکالپ در فارکس چیست؟

استراتژی اسکالپ (Scalping Strategy) یا اسکالپینگ سبک معاملاتی است که براساس تعداد معاملات بالا با سودهای کم اجرا می‌شود. معاملات اسکالپ بسیار کوتاه‌مدت هستند و با سودهای کوچک بسته می‌شوند. سودهای بزرگ در این استراتژی از تعداد معاملات بسیار زیاد بدست می‌آید. معاملات اسکالپ نیازمند یک استراتژی خروج سختگیرانه هستند، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهای کوچک را از بین ببرد. اسکالپ در فارکس بسیار محبوب است. در این مقاله از چشم بورس این استراتژی بررسی می‌کنیم.

استراتژی اسکالپ فارکس چگونه کار می‌کند؟

استراتژی اسکالپ چیست؟

اسکالپینگ بر این فرض استوار است که اکثر نمودارها اولین مرحله از حرکت را تکمیل می‌کنند. اینکه بعد از آن به کجا می‌روند مشخص نیست و اهمیتی هم ندارد. پس از مرحله‌ی اول، برخی سهام به رشد ادامه می‌دهند برخی نیز متوقف خواهند شد. هدف معامله‌گر اسکالپ بدست آوردن تعداد زیادی سود کوچک است. این برعکس نگرشی است که می‌گوید با روند همراه شوید.

بین معامله‌گر سوئینگ و اسکالپ یک تفاوت اساسی وجود دارد. برای معامله‌گر سوئینگ کافی است نرخ معاملات موفق کمی بالاتر از 50 درصد باشد، زیرا نسبت ریوارد به ریسک بالاتری را انتخاب می‌کند. اما اسکالپرها نیاز به نرخ برد (Win Rate) بالاتری دارند. معامله‌گران اسکالپ حتی وارد معاملات با ریوارد به ریسک 1 می‌شوند. استراتژی اسکالپ فارکس نیازمند دانش و تجربه‌ی بسیار بالاست.

فرضیات اصلی استراتژی اسکالپ

معاملات اسکالپ فارکس بر سه فرض اساسی استوار است:

1. در زمان‌های کوتاه، اتفاقات بزرگی نمی‌افتد. ورود و خروج در بازه‌ی زمانی بسیار کوتاه، احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب را کاهش می‌دهد.
2. نوسان بزرگ نیازمند تغییر بزرگتری در تعادل عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر، حرکت قیمت به اندازه 0.01 دلار بسیار آسان‌تر از حرکت 1 دلاری است.
3. حرکات کوچک بیشتر از حرکات بزرگ تکرار می‌شوند. حتی در بازارهای آرام، حرکات کوچک بسیاری وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.

اسپرد در معاملات اسکالپ فارکس

کارگزاری‌های فارکس خدمات را رایگان ارائه نمی‌دهند، آنها با اسپرد درآمد کسب می‌کنند. به زبان ساده کارگزاری‌ها ارزها را بالاتر از قیمت خرید خودشان به شما می‌فروشند و همچنین پایین‌تر از قیمت فروش خودشان از شما می‌خرند. این اختلاف قیمت اسپرد نام دارد. اسپرد به دو صورت ثابت و متغیر تعیین می‌شود، با توجه به نوع معاملاتتان باید یکی را انتخاب کنید.

اسپرد در معاملات اسکالپ فارکس

اسکالپرها تعداد معاملات بسیار بالایی دارند، از این رو اسپرد پایین بسیار حیاتی است. اسپرد بالا می‌تواند سودهای کوچک و زحمات شما را از بین ببرد! در حالت کلی نقدشوندگی رابطه‌ای معکوس با اسپرد دارد، هر چقدر نقدشوندگی بالاتر باشد، اسپرد پایین‌تر خواهد بود. به همین دلیل اسکالپرها به بازارهای با نقدشوندگی بالا وارد می‌شوند. نوع حساب، نوع جفت ارز و حتی ساعت معاملات در میزان اسپرد موثر است.

استراتژی اسکالپ به عنوان یک سبک اصلی

یک تریدر اسکالپ روزانه ده‌ها معامله انجام می‌دهد. آنها در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای معامله‌ می‌کنند، چون می‌خواهند تا حد امکان تغییرات قیمت در زمان واقعی را دنبال کنند. معاملات با دسترسی مستقیم (Direct Access Trading) و داده‌های بازار در سطح 2 از ابزار ضروری استراتژی اسکالپ است.

اجرای خودکار و فوری سفارشات برای اسکالپر بسیار مهم است، بنابراین یک بروکر با دسترسی مستقیم را ترجیح می‎‌دهند. همچنین آنها نیاز به داده‌هایی فراتر از بهترین قیمت خرید و فروش دارند. مثلا در داده‌های سطح 2، شما به 5 تا 15 مورد از سفارش‌های خرید و فروش دسترسی دارید. معامله‌گران سوئینگ یا بلندمدت نیاز چندانی به این داده ندارند.

استراتژی اسکالپ به عنوان یک سبک مکمل

معامله‌گران بلندمدت‌تر مانند تریدرهای سوئینگ می‌توانند از استراتژی اسکالپ به عنوان یک سبک مکمل استفاده کنند. یک مثال واضح زمانی است که بازار بسیار متلاطم است یا در محدوده‌ی باریکی قفل شده است. زمانی که هیچ روندی در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر وجود ندارد، رفتن به یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر ممکن است روندها را ظاهر کند. در این حالت یک معامله‌گر عادی به یک اسکالپر تبدیل می‌شود.

روش دیگر استفاده از استراتژی اسکالپ از طریق مفهومی استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست به نام “چتر” است. این رویکرد اجازه می‌دهد تا معامله‌گر هزینه خود را بهبود ببخشد و سود را حداکثر کند. معاملات چتری به روش زیر انجام می‌شود:

• یک تریدر موقعیتی را برای یک معامله با بازه‌ی زمانی طولانی‌تر باز می‌کند.
• در حالی که معامله اصلی ادامه دارد، معامله‌گر در جهت معامله‌ی اصلی از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اسکالپ می‌کند.

با یک سری ستاپ‌های خاص، هر سیستم معاملاتی را می‌توان برای اهداف اسکالپ استفاده کرد. به این صورت استراتژی اسکالپ به روشی مدیریت ریسک تبدیل می‌شود. اساسا، هر معامله‌ای با ریوارد به ریسک 1 را می‌تواند به اسکالپ تبدیل کرد.

استراتژی‌های معاملات اسکالپ فارکس

استراتژی‌های معاملات اسکالپ فارکس

بازارسازها (Market makers) به عنوان یک اسکالپر نقش مهمی در بازارهای فیوچرز دارند. هدف آنها وارد کردن نقدینگی به بازار است. روش آنها برای اسکالپ استفاده از اسپرد است. بازارسازها با ارسال سفارش‌های خرید و فروش در یک سهم یا جفت ارز مشخص، از تغییر اسپرد سود بدست می‌آورند. برخی از اسکالپرها سعی می‌کنند با بازارسازها همراه شوند، به خصوص در سهم‌هایی که نوسان بسیارکمی دارند. به طور کلی این روش پیچیده است و به معامله‌گران خرد توصیه نمی‌شود.

دو سبک دیگر در استراتژی اسکالپ وجود دارند که معمول‌تر هستند. این روش‌ها در چارت‌ها با نوسانات بیشتر اجرا می‌شوند و نیازمند پیش‌بینی صحیح حرکت قیمت هستند:

• در سبک اول، تریدر به تعداد زیادی از جفت‌ارزها وارد و با سود اندک خارج می‌شود. ممکن‌ است وارد صدها موقعیت معاملاتی شود و منتظر حرکت بسیار کوچکی باشد. فراموش نکنید چنین رویکردی به سهام بسیار نقدشونده نیاز دارد تا بتوان به موقع خارج شد.
• دومین روش محبوب‌تر است و به معاملات عادی نزدیک‌تر است. معامله‌گر روی یک جفت‌ارز خاص متمرکز است و به محض اولین سیگنال خروج با نسبت ریوارد به ریسک 1 و بالاتر، موقعیت معاملاتی را می‌بندد. در این سبک تعداد معاملات همچنان بالاست البته نه اندازه روش قبل.

نکاتی کلیدی برای اسکالپرهای تازه‌کار

امروزه ترید کردن بسیار ساده و از پشت کامپیوتر و موبایل امکان‌پذیر است. به همین دلیل، افراد زیادی وارد بازارهای مالی شده‌اند و مانند دیگر سبک‌های معاملاتی طرفداران اسکالپ نیز افزایش یافته است. تازه‌واردان در اولین گام باید ببینید آیا اسکالپ با شخصیت و روحیه‌ی معاملاتی آنها همخوانی دارد یا خیر؟

در استراتژی اسکالپ باید سریع باشید، بلافاصله فرصت‌ها را شناسایی کند و دائما نمودار را زیر نظر بگیرید. اگر کم‌حوصله هستید و سرعت عمل بالایی ندارید، این سبک برایی شما مناسب نیست.

فراموش نکنید اسکالپ استراتژی چندان مناسبی برای تازه‌کارها نیست. همه ما دوست داریم به سرعت ثروتمند شویم اما فریب وعده‌های بزرگ را نخورید. اسکالپ فارکس به تصمیم‌گیری سریع و نظارت مستمر بر موقعیت‌ها و گردش مالی نیاز دارد. با این حال، اگر علاقه‌مند هستید در ادامه نکات کلیدی برای اسکالپرهای تازه‌کار را ذکر خواهیم کرد.

اجرای دقیق سفارش‌ها

یک اسکالپر باید بر هنر اجرای دقیق سفارش‌ها مسلط باشد. سفارش با تاخیر یا غیردقیق می‌تواند سود کم معامله را از بین ببرد. حاشیه‌ی سود در هر معامله محدود است و اجرای سفارش باید سریع و دقیق باشد. همان‌طور که گفتیم از سیستم‌های معاملات با دسترسی مستقیم و داده‌های سطح 2 استفاده کنید.

اسپرد و کمیسیون

پس از شروع معاملات باید دید روشنی نسبت به هزینه‌ها داشت باشید. استراتژی اسکالپ با معاملات متعددی انجا می‌‎شود؛ صدها معامله در یک جلسه‌ی معاملاتی. خرید و فروش مکرر از نظر کمیسیون و اسپرد پرهزینه است و می‌تواند سود شما را از بین ببرد. پس بروکر مناسب بسیار مهم است. بروکری که علاوه بر دسترسی مسقتیم و فراهم آوردن داده‌ها، کمیسیون و اسپرد رقابتی نیز داشته باشد. همه بروکرها برای اسکالپ مناسب نیستند.

درک روند

باید نبض بازار را در دست بگیرید. تشخیص روند بسیار حیاتی است و اگر تازه‌کار هستید بهتر است خلاف جهت روند از اسکالپ استفاده نکنید. معامله در جهت خلاف اصلی ریسک بالایی دارد هر چند حرفه‌ای ها از آن استفاده می‌کنند. آنها یک پوزیشن بلندمدت در جهت روند باز می‌کنند و در نوسان‌های خلاف روند از اسکالپ می‌کنند. در هر صورت باید روند را بتوانید به خوبی تشخیص دهید، برای این کار از تایم‌فریم‌های بالاتر کمک بگیرید.

جهت پوزیشن

استراتژی اسکالپ بیش از همه در بازارهای دوطرفه مانند فارکس استفاده می‌شود. معمولا مبتدی‌ها در سمت خرید شروع به معامله می‌کنند. معامله در سمت فروش نیاز به اعتماد به نفس و تخصص کافی دارد. با این حال، در نهایت به مرحله‌ای خواهید رسید که بین معاملات شورت و لانگ تعادل برقرار خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال

معاملات اسکالپ بسیار کوتاه مدت هستند و تحلیل بنیادی به کار معامله‌گران نخواهد آمد. باید بتوانید اصول تحلیل تکنیکال را به خوبی بیاموزید تا در این رقابت پیروز شوید. بهتر است از اندیکاتورهایی استفاده کنید که در بازه‌های زمانی کوچک کارآمد هستند. ورود و خروج با استفاده میانگین‌های متحرک، اندیکاتور RSI و سطوح مقاومت و حمایت از ابزارهای مفید در استراتژی اسکالپ هستند.

اسکالپ یک استراتژی کوتاه مدت است و با ورود و خروج‌های مکرر همراه است. اگر همه چیز درست باشد در نهایت باید بتوانید به موقع سفارشات را تکمیل کنید و این به سطح نقدینگی بازار بستگی دارد. به دنبال سهام و جفت‌ارزهایی با نقدینگی بالا باشید تا در هر لحظه بتوانید سفارشات را انجام دهید.

به عنوان یک اصل، تمام پوزیشن‌ها را در طول یک جلسه معاملاتی ببندید و آنها را به روز بعد منتقل نکنید. اساس استراتژی اسکالپ بر مبنای فرصت‌های کوچک است و نباید از اصول اولیه منحرف شوید.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ در بازار فارکس

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ در بازار فارکس

اسکالپر فارکس می‌توانند بدون توجه به روند کلی سهم سود کنند. اگر بتوانید استراتژی خود را به صورت سختگیرانه اجرا کنید، معاملات سودآور خواهید داشت. همچنین نیازی به تحلیل بنیادی ندارید، در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه این نوع تحلیل نقشی ایفا نمی‌کند.

مزیت دیگر ریسک کم در مقابل نوسانات است. در هر صورت شما ضرر کوچکی متحل خواهید شد. همچنین نیازی به بازارهای دارای روند نخواهید داشت، هدف شما بهره گیری از نوسانات بسیار کوچک است، پس از نیازی نیست دست به ماشه منتظر شکل‌گیری روند باشید. در نهایت کافی است به یک استراتژی مناسب برسید، در این صورت نیازی به هماهنگی خود با شرایط مختلف بازار نخواهید داشت.

با تمام این مزایا، استراتژی اسکالپ خالی از معایب نیست. مهمترین و اولین عیب این استراتژی، تعداد زیاد معاملات و در نتیجه هزینه‌های بالای آنهاست. در هر معامله باید اسپرد و کمیسیون پرداخت کنید. به همین دلیل، سودآوری کار ساده‌ای نیست. مورد دوم وقت گیر بودن این اسکالپ است. باید ده‌ها معامله انجام دهید، به چارت‌های قیمت چشم بدوزید و سطح تمرکز بالایی داشته باشید.

مزایای استراتژی اسکالپ

• فرصت‌های معاملاتی زیاد و همیشگی
• نیازی به تحلیل بنیادی ندارد
• ریسک‌های بازار را متحمل نخواهید شد
• در بازارهای دو طرفه قابل اجرا است
• نیاز نیست خود را با بازارهای مختلف هماهنگ کنید

معایب استراتژی اسکالپ

• هزینه‌های معاملاتی بالا
• سودهای کوچک
• زمان‌بر است و به تمرکز نیاز دارد

سوالات متداول

اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی بر اساس سودهای کوچک و تعداد معاملات بسیار بالاست. اسکالپرها روزانه صدها معامله در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای انجام می‌دهند. اسکالپ یک سبک معاملاتی رایج در بازار فارکس است.

بله حتی شما نیز می‌توانید یک اسکالپر ماهر شوید. درست است که معاملات اسکالپ سودی کمی دارند، اما با تعداد بالای معاملات این سودها به مقدار قابل قبولی می‌رسند. با این حال، به یاد داشته باشید این استراتژی ساده نیست، زمان‌بر است و نیاز به تمرکز بالایی دارد.

انجام فوری سفارش‌ها بسیار مهم است وگرنه سودهای کم از بین خواهند رفت. اسکالپ در بازارهایی استفاده می‌شود که نقدینگی بالایی دارند مانند بازار فارکس. علاوه بر این جفت‌ارزهای خاص با نقدینگی بالا و همچنین اسپرد پایین‌تر. در انتخاب بروکر نیز حتما باید دقت کنید، اسپرد بالا می‌تواند همه سود شما را از بین ببرد.

برای اسکالپ شما نیاز به تحلیل بنیادی ندارید. در زمان کوتاه تحلیل بنیادی تاثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت. اسکالپرها از ابزار مختلفی استفاده می‌کنند مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک و اوسیلاتورهایی مانند RSI و استوکستیک.

اسپرد ثابت یا اسپرد شناور؟

برای تجارت ارز در بازار فارکس عوامل بسیاری را باید در نظر گرفت اما شاید عده‌ای زیادی این را ندانند الویت نه با قیمت‌ها یا بروکرها و … که با درک مفهوم و معنی اسپردها است. در استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست واقع باید از هزینه‌های معامله در فارکس آگاهی داشته باشید. از آنجا تجارت در فارکس ریسک بالایی دارد، محاسبه‌ی هزینه‌ها در آن دقت بالایی را می‌طلبد. منظور از اسپرد یا همین هزینه‌ها تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش یک جفت ارز است که به وسیله‌ی پیپ اندازه‌گیری می‌شود.

اسپرد در فارکس به هزینه‌ی انجام معاملات برای بروکرها و فروشندگان گفته می‌شود. مثل هر معامله‌ی تجاری دیگری، در فارکس هم بروکرها و هم فروشنده‌ها قیمت خود را چند پیپ بیشتر می‌گذارند تا در کنار هزینه‌ها و کمیسیون‌ها سود بیشتری به دست بیاورند. پس در هر معامله‌ای اسپرد اولین عاملی است که با آن روبرو می‌شوید. برای مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD به شکل 1.2102 / 1.2100 نشان داده شود به این معنی است که اسپرد این جفت ارز برابر با 0.0002 (2 پیپ) است.

از آنجا که قیمت ارزها در کسری از ثانیه تغییر می‌کند، محاسبه‌ی اسپرد کار ساده‌ای نیست. اما در مفهوم اسپردها ما با دو نوع اسپرد ثابت و شناور در فارکس روبرو هستیم که در ادامه با تفاوت و کاربرد آن‌ها آشنا می‌شویم.

تفاوت اسپرد ثابت و اسپرد شناور

نوسانات قیمت هیچ تأثیری در اسپرد ثابت نخواهد داشت و مقدار این اسپرد از قبل تعیین می‌شود. اما مقدار اسپرد ثایت در محدوده‌ی اسپرد شناور مشخص می‌گردد و اسپردهای شناور اسپردهایی است که در مقادیر نوسان‌دار ارائه می‌شوند. برعکس اسپرد ثابت، اسپرد شناور با نوسانات بازار تغییر می‌کنند.

با توجه به این تفاوت به نظر شما کدام اسپرد برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است؟ شما از کدام نوع تحلیل برای گرفتن تصمیم‌های معاملاتی خود کمک می‌گیرید؟

کدام اسپرد برای تحلیل تکنیکال مناسب‌تر است؟

برای این سؤال پاسخ ثابت و مشخصی وجود ندارد اما با در نظر گرفتن موارد زیر می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام اسپرد ثابت و شناور در فارکس می‌تواند برای انجام معاملات درست کارآمدتر باشد.

میزان مهارتی که دارید

اینکه معامله‌گری تازه کار در بازار فارکس هستید یا حرفه‌ای می‌تواند مسیر تحلیل تکنیکال شما را مشخص کند. اگر تازه وارد فارکس شده‌اید، احتمالاً هنوز با چگونگی نوسانات قیمت و عوامل مؤثر بر آن آشنایی ندارید، پس در این شرایط توصیه می‌کنیم از اسپرد ثابت استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست برای تصمیم‌گیری کمک بگیرید. بر اساس این اسپرد می‌توانید هر زمان که مایل بودید، بدون توجه به تعداد دفعات تغییر قیمت دست به معامله بزنید زیرا حتی اگر با تغییر قیمت‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شوید، میزان اسپرد ثابت تغییر نخواهد کرد یا حداقل در جایگاه مطمئن‌تری نسبت به قیمت واقعی بازار حفظ خواهد شد.

اما از آنجا که اسپرد شناور با توجه به قیمت جفت ارز مدام تغییر می‌کند استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست و این تغییرات به ویژه در بازارهای ناپایدار گاهی بارها بین 0 تا 10 پیپ اتفاق می‌افتد، تنها معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه قادر خواهند بود با استفاده از اسپرد شناور پیش‌بینی‌های درستی داشته باشد و در زمان درست اقدام به خرید و فروش کنند.

هدف تجاری که دنبال می‌کنید

مورد دیگری که می‌تواند الویت به کارگیری اسپرد ثابت و شناور را تعیین کند، هدف تجاری شما است. اگر فعالیت‌های شما در فارکس به صورت روزانه است و برای آشنایی و آموزش فارکس وقت صرف می‌کنید، مدام به مطالعه و تحقیق و تحلیل می‌پردازید، به این معنی است که فارکس نه به عنوان یک کار جانبی بلکه به عنوان یک سرمایه‌گذاری اصلی و بزرگ نگاه می‌کنید و هر روز در این حوزه با تجربه‌تر می‌شوید. در این صورت با وجود تغییرات مدام اسپرد شناور، می‌توانید به عنوان معامله‌گری که هر روز در فارکس فعال است، از مقادیر آن کمتر بهره ببرید.

اما اگر معاملات کمتری دارید و فرصت زیادی برای نظارت بر نوسان‌های بازار ندارید، تجارت با اسپرد ثابت معقول‌تر و بهتر خواهد بود.

میزان ریسکی که حاضر هستید انجام دهید

افرادی که بر اساس اسپردهای ثابت عمل می‌کنند، افرادی هستند که روحیه ریسک پذیری بالایی ندارند. اگر شما هم جزو افرادی هستید که ترجیح می‌دهید در شرایط امن‌تر و مطمئن‌تری باشید و بتوانید تمام نتایج معاملاتتان را محاسبه کنید، بهتر است از اسپردهای ثابت کمک بگیرید. از آنجا که همه‌ی هزینه‌های تجارت از پیش در اسپرد ثابت محاسبه شده است، با به کارگیری این اسپرد دیگر از پرداخت هزینه‌های اضافی معاف هستید.

برعکس اگر آدم ریسک پذیری هستید و از سوار شدن بر نوسانات بازار هیجان زده می‌شوید و استرس بیجا نمی‌گیرید، اسپرد شناور انتخاب بهتری است. هر چند که بهتر است پیش از هر اقدامی و تسلیم شدن در برابر هیجانات آگاهی و اطلاعات خود از فارکس را بالا ببرید اما اگر به اندازه‌ی کافی با تجربه باشید، احتمالاً از ریسک کردن نخواهید ترسید چرا که پشت ریسک کردن شما هم منطقی و استدلالی وجود دارد.

میزان سرمایه‌ای که دارید

میزان سرمایه هم عامل اثرگذاری در انتخاب نوع اسپرد ثابت و شناور در فارکس است. اگر سرمایه زیادی دارید و از دست دادن مقداری از آن مشکلی برای ایجاد نمی‌کند، پس می‌توانید با آگاهی و به کارگیری اسپرد شناور اقدام کنید. این اسپرد با توجه به شرایط بازار بین صفر تا 10 یا حتی 20 پیپ هم تغییر می‌کند و اگر سرمایه‌ی چندانی ندارید استفاده از این اسپرد اصلاً انتخاب مناسبی برای شما نیست.

روش‌ها و استراتژی‌های تجاری که به کار می‌برید

آخرین عامل در انتخاب نوع اسپرد، در نظر گرفتن روش و استراتژی تجاری است. از آنجایی که معامله‌گرهای پوزیشن و سوئینگ به ثبات بیشتری نیاز دارند و در دوره‌های میان مدت و بلند مدت کار می‌کنند، ا اسپرد ثابت گزینه‌ی مناسب‌تری برای این نوع از معامله‌گرها است.

اما اسکالپرها با استفاده از اسپرد شناور معامله می‌کنند چرا که این معامله‌گرها به طور هم زمان با تعداد پوزیشن‌های باز زیادی در طول یک روز سر و کار دارند.

همانطور که دیدید نمی‌توان گفت کدام اسپرد بر دیگری الویت دارد و انتخاب مناسب‌تری است. همه چیز بستگی به شرایط و اطلاعات شما دارد.

اسپرد شناور تنها زمانی به کار شما می‌آید که قادر باشید تمام عملکردهایتان را محاسبه کنید. به همین جهت حتماً پیش از ورود به فارکس با آموزش و کمک گرفتن از حساب دمو خود را آماده‌ی چگونگی انجام معاملات کنید تا بتوانید تجربه‌ی موفق و سودآوری در فارکس برای خود بسازید.

اسپرد چیست و چند نوع اسپرد در معامله وجود دارد؟

امروزه فعالیت در بازارهای مالی و خرید و فروش ارزهای مختلف رواج یافته است. یکی از ارکان‌های مهم بازارهای مالی بروکرها هستند. بروکرها واسطه‌ای میان کاربران و دیتای اصلی بازار محسوب می‌شوند به این صورت که کاربران در یک بروکر ثبت‌نام می‌کنند و بروکر آنها را به دیتای اصلی بازار یعنی جایی که معاملات انجام می‌شود متصل می‌کنند.

معامله‌گران از بالا و پایین شدن قیمت یا به عبارتی از نوسان قیمت درآمد کسب می‌کنند البته بهتر است بگویم اصولا ضرر می‌کنند،‌اما این نکته دلیل بر این نمی‌باشد که هیچکس از این بازار درآمد ندارد.

یکی از سوالاتی که معامله‌گران و حتی دیگر افراد درمورد فارکس دارند این است که درآمد بروکرها چگونه تامین می‌شود؟

پاسخ به این سوال ساده است، بروکرها از اختلاف قیمت درآمد دارند. به زبان ساده‌تر هنگامی که شما یک ارزی را از بروکر خرید می‌کنید با قیمت بالاتری از قیمت فروش این بروکر ارز را دریافت می‌کنید و زمانی که می‌خواهید ارز خود را بفروشید با قیمت پایین‌تری از قیمت خرید به بروکر می‌فروشید. به این اختلاف قیمت اسپرد می‌گویند. در ادامه این مقاله به مفهوم اسپرد چیست؟ پرداخته خواهد شد.

برای آنکه بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید شما یک عدد تلفن همراه دارید که می‌خواهید آن را بفروشید، قیمت این موبایل به عنوان موبایل دست دوم در بازار 5 میلیون تومان است،‌ اکنون شما باید موبایل خود را پایین تر از قیمت اصلی موبایل بفروشید. خریدار به شما قیمت 4 میلیون و 500 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد زیرا که قرار است این موبایل را به فرد دیگری با قیمت 5 میلیون بفروشد. عملکرد بروکرها نیز همین‌گونه است.

اسپرد چیست؟

اختلاف بین دو نرخ بازار یعنی قیمت درخواست و قیمت پیشنهاد را اسپرد (Spread) می‌نامند. دانستن نرخ و تفاوت میان دو قیمت خرید یا فروش یکی از نکات مهمی است که همه معامله‌گران باید آن را بدانند. برخی از کارشناسان معتقدند که بیشتر اشتباهات کاربران به خاطر ندانستن مفهوم دقیق و توجه نکردن به میزان اسپرد یا همان تفاوت نرخ ارزها است.

شاید عجیب به نظر برسد اما به خاطر وجود تفاوت نرخ در بازارهای مالی در یک لحظه شما با دو قیمت متفاوت رو به رو هستید.

در بروکرها این تفاوت نرخ با دو کلمه BID و ASK نمایش داده می‌شود. نرخ BID به معنای قیمتی است که کاربران در آن ارز پایه را می‌فروشند و قیمت ASK قیمتی است که معامله‌گران در آن ارز پایه را خریداری استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست می‌کنند.

تفاوت میان بید و اسک را اسپرد می‌نامند.

اسپرد در هر بروکر دارای تفاوت است،‌ برخی از بروکرها اسپرد را به صورت ثابت ارائه می‌دهند برای مثال در متاتریدر یک بروکر که اسپرد ثابت را ارائه می‌دهد، تفاوت نرخ همیشه یکسان است مثلا اگر قیمت خرید جفت ارز EUR/USD امروز 1.402 و قیمت فروش 1.405 است فردا نیز تفاوت نرخ به همین صورت خواهد بود یعنی قیمت خرید 1.406 و قیمت فروش 1.409 است.

نوع دیگر اسپردها به صورت شناور است، یعنی میزان اسپرد در این کارگزاری‌ها به صورت ثابت محاسبه نمی‌شود. در بروکرهایی که میزان اسپرد ثابت نیست ممکن است در بعضی زمان‌ها اسپرد کم باشد و در بعضی زمان‌ها اصطلاحا واید شود و افزایش یابد.

راه درآمدزایی بروکرها از طریق اسپرد و کمیسیون می‌باشد، برخی از بروکرها کمیسیونی از کاربران دریافت نمی‌کنند یا اینکه کمیسیون را برای برخی از حساب‌های خاص خود در نظر می‌گیرند. برای مثال در یک بروکر اسپرد در حساب vip صفر می‌باشد اما برای هر لات معامله 4 دلار کمیسیون دریافت می‌کند.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در این است که اسپرد بر اساس پیپ و کمیسیون اصولا به صورت مبلغ مشخصی از کاربران دریافت می‌شود.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟ | نحوه انداره گیری اسپرد چگونه است؟

معمولا اسپردها با پیپ محاسبه می‌شوند. پیپ کوچکترین واحد حرکت قیمت است. در بیشتر جفت ارز‌ها، یک پیپ برابر است با ۰.۰۰۰۱.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا ۲ رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر ۱ پیپ انجام شود، که در اینصورت ۳ اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

محاسبه اسپرد سبب می‌شود تا شما بهتر سرمایه خود را مدیریت کنید و بدانید که بخشی از سرمایه شما در کجا مصرف می‌شود.

راه‌هایی برای برگرداندن بخشی از اسپرد وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

به طور کلی محاسبه اسپرد آسان است، برای انجام این کار تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۴۰۵۱ و ۱.۴۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

در مورد انواع اسپرد بالاتر توضیح داده شد اما یک بار دیگر درمورد آنها توضیح خواهم داد.

اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت و اسپرد شناور دو نوع اسپرد هستند که هر بروکر بنا بر استراتژی خود از آنها استفاده می‌کند.

spread ثابت در همه زمان‌های بازار به یک مقدار ثابت محاسبه می‌شود، این شیوه توسط برخی بروکرها که به عنوان میز معاملاتی شناخته می‌شوند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد شناور چیست؟

اسپرد شناور یا اسپرد متغیر، در زمان‌های مختلف و با میزان متفاوتی از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

تا اینجا با انواع اسپرد آشنا شدید، ممکن است برای شما سوال شده باشد که کدام نوع اسپرد بهتر است؟

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

اینکه کدام نوع از اسپردها برای شما مناسب‌تر است کاملا بستگی به استراتژی و میزان سرمایه‌تان دارد. برای مثال حساب‌هایی که سرمایه کمی دارند و نمی‌خواهند بر روی اخبار ترید کنند، بهتر است از اسپرد ثابت یا اسپرد فیکس استفاده کنند.

انتخاب اسپرد بخشی از سیستم معاملاتی شماست و به طور کل سبب نمی‌شود جلوی ضرر شما را بگیرد فقط کارمزدهایی که قرار است بپردازید را برای شما بهینه می‌کند.

برای آنکه در دام ضررهای متوالی نیفتید بهتر است آموزش‌های لازم درمورد بازار فارکس و بازارهای مالی را فرا گیرید و تلاش کنید تا مدیریت سرمایه را به درستی رعایت کنید. همانطور که گفتم اسپرد فقط بخشی از بازار فارکس و اصل آن است که شما بتوانید با محاسبه موارد مختلف، تحلیل درست ارائه دهید.

وبسایت ایران بروکر یکی از سایت‌های مرجع در ارائه آموزش‌های تخصصی بازارهای مالی است و با بررسی تخصصی بروکرها و صرافی‌ها، به کاربران و معامله‌گران کمک می‌کند تا به بروکر مد نظر خودشان و آموزش‌های مورد نیاز برای ورود به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند.